Rozpocznij
WIELTON SA PLN0.20WIELTON SA PLN0.20WIELTON SA PLN0.20

WIELTON SA PLN0.20

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Finanse Wiadomości
Pomysły
Wskaźniki Prognoza

0LZL pomysły handlowe

Wielton - stan na 29.04.2024 Wielton S.A. to polska firma założona w 1996 roku, znana z produkcji naczep i przyczep samochodowych. Jest to jeden z trzech największych producentów naczep w Europie i lider rynku w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej. Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Wielton inwestuje w nowoczesne technologie i rozwija własne rozwiązania technologiczne, co przekłada się na dynamiczny rozwój firmy. Portfolio produktów Wielton obejmuje szeroki wybór naczep. Wielton posiada również zakłady montażowe poza Polską, co pozwala na obsługę rynków międzynarodowych. Wybuch wojny w Ukrainie miał wpływ na działalność spółki, w efekcie tego wydarzenia doszło do zawieszenia operacji biznesowych oraz dostaw produktów do Rosji, co ogłoszono w marcu 2022 roku. Przed konfliktem, rynki ukraiński i rosyjski stanowiły około 11% przychodów firmy. Spółka jednak dość dobrze sobie radzi i za 2023 rok zysk netto wyniósł 103mln zł i choć był niższy od tego z 2022 roku o ok. 10% to jednak spółka znacznie lepiej sobie poradziła niż 2020 i 2021 roku. Do tego w 2023 roku gospodarka odczuła blokady przejść granicznych na wschodzie Polski oraz pewne zmniejszenie zapotrzebowania na transport drogowy w porównaniu z 2022 rokiem. Spółka osiągnęła w każdym razie zysk 1,75zł netto na akcję, a ponieważ spółka wypłaca dywidendy to i za 2023 rok taka korzyść dla inwestorów może się pojawić na rynku. Technicznie kurs akcji jest dzisiaj na wsparciu w okolicy 7,9zł, które broni się od czerwca 2023. Wykres 1. Interwał dzienny Dlatego w mojej ocenie możemy mieć dość ciekawą konsolidację z celem na ponowny atak w okolice 10zł. W mojej ocenie spółka ma szansę w tym roku oscylować w okolicach 11-13zł tym samym byłby to poziom z 2021 roku. Jeśli na wykres naniesiemy zniesienia Fibonacciego to wówczas mamy pierwszy opór na 8,5zł i kolejny ważny opór na 50% zniesienia Fibonacciego czyli 9,5zł. Wybicie tego poziomu będzie sygnałem, że możemy mieć ruch właśnie w okolice 13zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli dodamy średnie EMA200 to poziom 8,5zł nabiera dodatkowego znaczenia, ponieważ przed pokonaniem 9,5zł będziemy mieć ważne wsparcie w dłuższym okresie czasu. Warto też spojrzeć na oscylatory, dzisiaj MACD jest jeszcze na sygnale sprzedaży, jednak powoli zawraca w górę, co oznacza, że w maju będzie szansa na sygnał kupna i ruch w górę. Dodatkowe RSX i RSI również wskazują na wyprzedanie spółki i możliwe odreagowanie. Wykres 3. Interwał dzienny Wsparcie: 7,7/7,2/6,3zł Opór: 8,2/8,5/9,5zł
GPW:WLTLong
od AnalizyD
Analiza spółki Wielton Cześć, Wielton niebawem poda wyniki za Q3. Według tradingview oczekiwania przychodu za 3 kwartał wynoszą 776,04M. W Q2, spółka przebiła oczkiwania o około 3% i osiągnęła przychód w wysokości 854M. W całym pierwszym półroczu spółka osiągnęła zysk na poziomie 54 mln zł do 84 mln analogicznie do poprzedniego roku. Aby zysk był podobny jak w 2022 roku Wielton musi zarobić w drugiej połowie roku 60 mln co nie jest nierealne. Warto zwrócić uwagę, że spółka w ostatnim czasie zaprezentowała strategię do 2027 roku, w której zakłada podwojenie przychodów. Wracając do analizy technicznej, kurs posiada dwie luki otwarciowe na poziomach 9,65-10,25 oraz 10,85-11,10. Obie były lukami, które powodowały mocniejsze spadki. Wykres D1 (luki): Od połowy 2022 roku spółka porusza się w trendzie wzrostowym, w którym możemy wyrysować kanał równoległy. W okolicy kwietnia nastąpiło wybicie od dołu z niego, jednak kurs po jakimś czasie powrócił. Wykres D1 (kanał równoległy): Czerwona strefa, która jeszcze na początku roku była mocnym oporem, obecnie okazała się ważnym wsparciem, a kurs konsolidował się od czerwca w zakresie 7,83-8,6 zł. Wykres D1 (strefa popytowa): Nakładając na wykres zniesienie fibonacciego obecnie kurs walczy z ważnym oporem 9,03-9,10 zł, w którym znajdujemy zarówno 50% zniesienia oraz ostatni szczyt. Obecnie byki nie będą miały łatwo, patrząc na wskaźniki i potrzebują odrobinę wychłodzenia. RSI oraz RSX są prawie wykupione. MACD powoli zawrócił. Ważnym poziomem do obrony będzie 8,6 zł. Wykres D1 (zniesienie fibo): Roczny profil wolumenu pokazuje, że największa liczba zakupów akcji była w okolicy dolnej części konsolidacji. Wykres D1 (akumulacja): W swojej strategi w średnim terminie zakładam dojście do 10 zł na spółce, kluczowym jednak w mojej ocenie będzie pokonanie poziomu 9,10 zł, który obecnie może okazać się zbyt mocny. Dobre wyniki na pewno powinny pomóc bykom. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WLT
od SkotarekG
Spółka Wielton przy kluczowym oporze. Co dalej?Cześć, w ostatnim swoim pomyśle na Wielton pisałem, że w długim terminie spółka ma ciekawe perspektywy i widzę w niej pewną analogię z roku 2016 (szersza analiza w linkach powiązanych - obecnie jej aktualizacja). W poprzednim wpisie zakładałem dwa scenariusze, albo kurs wytrzyma 7,22 i zawróci na północ, albo maksymalnym zejściem jakim oczekuję przed wzrostami będzie cena 6,87 czyli fibo50 zniesienia z poprzedniego szczytu. Sprawdził się drugi scenariusz, w którym doszliśmy do wyżej podanej ceny za akcję, a po kilku dniach walki z poziomem wystrzelił na północ. Na siłę wsparcia nałożyło się kilka czynników, ale głównie skupiłem się na dwóch, zniesieniu Fibonacciego oraz profilu wolumenu, które pokrywały się ze sobą. Wykres D1 (założenia z poprzedniej analizy): Z poprzedniej analizy zakładałem również, że kurs po odbiciu dotrze w okolice 8,4 po czym przetestuje ponownie 7,98 zł (tygodniowy opór). Obecnie zbliżyliśmy się do miejsca, które jest kluczowe dla dalszych wzrostów spółki. 7,83 zł to poziom, który ostatnio nie był do przebicia dla kursu, spowodował krótką konsolidację i kierunek na południe. Wykres D1 (kluczowy opór): Prognozowane wyniki za 2022 powinny być lepsze niż zakładano, dodatkowo strategia firmy oraz cele jakie postawiły sobie napawają optymizmem. Wskaźniki, mimo że powoli zaczynają być przegrzane to mają jeszcze siłę i mogą pomóc w przebiciu oporu. RSX jest na poziomie 60, RSI na 62, a MACD 1 marca dał sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki): Moja obecna strategia, nadal zakłada dalsze wzrosty i cenę 8,4-8,6 zł (górna krawędź kanału wzrostowego oraz rozszerzone fib61,8 bazujące na trendzie wzrostowym), jednak możliwe, że kurs będzie potrzebował chwili, aby przebić opór. Negacją moich założeń będzie przebicie 7,54 oraz potencjalne obranie kierunku na południe w stronę 6,8 zł. Wykres D1 (cel kursu 8,4-8,6): WAŻNE OPORY: 7,83 / 7,97 / 8,28 WAŻNE WSPARCIA: 7,54 / 7,22 / 6,87 Analiza nie jest rekomendacją, tyko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:WLTLong
od SkotarekG
1
Wielton - czy można dostrzec analogię z 2016 roku?Cześć, od połowy lipca kurs Wielton porusza się w trendzie wzrostowym. W tym czasie wzrósł do ostatniego szczytu o przeszło 50%. Spółka jednak jeszcze w październiku 2021 roku kosztowała prawie 14 zł, a jej ATH sięga ponad 17 zł. Wykres D1 (trend wzrostowy): Analizując wykres dzienny możemy zauważyć, że mamy niedomknięta lukę na poziomie 10-11 zł, która spowodowana była wynikami zaprezentowanymi w listopadzie 2021r. Wykres D1 (luka na dziennym): Abyśmy jednak dotarli do takich poziomów, warto przejść na wykres tygodniowy i zauważyć, że kurs, który ostatnio odbił na poziomie 7,97 zł jest mocnym oporem, który powodował korektę, bądź był mocnym wsparciem. Wykres W1 (kluczowy opór 7,97 - pomarańczowa linia): Nakładając zniesienie Fibonacciego w celu sprawdzenia dokąd może dotrzeć korekta widzimy, że jesteśmy w okolicy fig 61,8, a kurs w piątek idealnie odbił się dodatkowo od wsparcia EMA100. Możliwa jest próba dotarcia w okolice fib50, jednak, jeśli spojrzymy na wskaźniki RSX to spółka powoli zaczyna być wyprzedana, co często oznacza powrót do wzrostów. Dodatkowo ostatnia świeca została mocno wyciągnięta, co przemawia za próbą zwiększenia popytu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego oraz RSX): Jeżeli spółka na najbliższej sesji utrzyma poziom wsparcia 7,22 zł to zakładam realną szansę na kontynuację wzrostów, w szczególności, że jesteśmy pośrodku kanału. Dodatkowo w dłuższym terminie widzę dużą analogię z lutego 2016 roku, gdzie kurs znajdował się w bliźniaczo podobnej sytuacji i osiągnął swoje ATH. Czy taki scenariusz ma szanse się sprawdzić? W długim terminie (około roku) jak najbardziej. Kurs jedynie musi utrzymać wcześniej wspomniany poziom, ponieważ w innym przypadku wielce prawdopodobne będzie przetestowanie okolic 6,87 zł. Wykres W1 (analogia do 2016 roku): Wykres D1 (przełamanie wsparcia 7,22 - profil wolumenu i fibo50): Osobiście zakładam, że spółka znalazła się w dobrym miejscu na korektę i jeżeli żadne makroekonomiczne czynniki nie wpłyną na nią, to moja strategia w średnim terminie zakłada próbę zamknięcia luki na poziomie 10-11 zł. WAŻNE WSPARCIA: 7,22 / 7,13 / 6,87 WAŻNE OPORY: 7,51 / 7,97 / 8,4 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:WLTLong
od SkotarekG
WIELTON - ciekawa sytuacja na wykresieSpółka swego czasu miała mocne wsparcie na poziomie 8,4zł jednak sytuacja na wschodzie sprawiła, że ceny akcji dostały rykoszetem i spadki były kontynuowane przez kolejne miesiące. I kwartał 2022 roku był gorszy pod względem wyników w stosunku do 1Q2021. Warto zaznaczyć, że ceny stali mają bezpośredni wpływ na koszty, jednak auta ciężarowe nie znikną z naszych dróg, będzie coraz więcej i naczepy będą ciągle potrzebne. Poziom 8,4zł o którym wspomniałem jest miejscem gdzie kurs często odbijał czy to jako od wsparcia czy oporu, ale zawsze było to miejsce które wskazywało gdzie kurs podąży. Przebicie wsparcia zwiastowało większą korektę, a odbicie dawało szansę na ruch na północ. Wykres 1. Interwał tygodniowy | Wsparcie/opór 8,4zł Od marca 2020 kurs zaliczyl trzy istotne dołki. W marcu 2020 był to poziom 2,2zł następnie w listopadzie 2020 ok. 3,3zł (po szczycie na 5,5zł) i teraz na 5,3zł (po szczycie na 14zł). To daje pewne podstawy do wyznaczenia kanału wzrostowego z ruchem na 8,4zł Wykres 2. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy. Jeśli nałożymy zniesienia Fibonacciego liczone od dołku z marca 2020 do szczytu z października 2021 to mamy opór na 50% w okolicach 8,3zł. Dodając drugie zniesienie Fibonacciego liczone od szczytu z października 2021 do dołka z lipca 2022 to otrzymujemy opór w okolicach 8,6zł na 38,2% fali spadkowej. Co daje nam strefę oporu w okolicach wspomnianych 8,4zł. Wybicie zaś tego poziomu może dać sygnał do testu 9,6zł (50% fali spadkowej) oraz 61,8% fali wzrostowej. Ciekawostką jest też to, że kurs odbił w lipcu od 23,6% fali wzrostowej tj. 5,3zł. Wykres 3. Interwał tygodniowy | Zniesienia Fibonacciego Najbliższa sesja może przetestować poziom 7-7,2zł, ale możliwe, że po dotarciu na ten poziom będziemy mieć lekką podaż i dopiero po reteście 6,5 może nawet 6zł kurs będzie miał szansę na odbicie. Dla pomysłu daję pozycję „LONG” z zaznaczeniem, że kurs po dotarciu do 7zł będzie miał jeszcze jedną korektę w okolice dzisiejszej ceny lub bez testu 7zł kurs zejdzie ponownie na poziom 6,0zł Wsparcie: 6 / 5,4 / 4,7zł Opór: 6,5 /7,2 / 8,4 zł
GPW:WLTLong
od AnalizyD
Wielton - stan na 15.03.2022Wielton to jedna z większych spółek produkujących naczepy i przyczepy do aut ciężarowych. Klientami są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Grupa posiada cztery centra produkcyjne: w Polsce, Niemczech, we Francji i Wielkiej Brytanii, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. To co inwestorów może niepokoić i jest w trakcie wyceny to zapewne montownia znajdująca się w Rosji dlatego warto zwrócić uwagę na opublikowane ESPI w dniu 08.03.2022 dotyczącego sytuacji za wschodnią granicą. RYNEK ROSYJSKI W 2021 roku przychody z rynku rosyjskiego wyniosły 255,8 mln zł, co stanowiło ok. 9,5% przychodów ze sprzedaży Grupy. Do lutego 2022 roku Rosja zaliczana była przez Grupę Wielton do grupy rynków strategicznych. W 2021 roku Grupa sprzedała na rynku rosyjskim 2353 produkty i zajmowała w Rosji dziewiąte miejsce w rejestracjach nowych naczep i przyczep z udziałem rynkowym na poziomie 3,8 %. W dniu 8 marca 2022 r. Zarząd Wielton S.A. podjął decyzję o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy na rynek rosyjski. Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że od dnia 24 lutego 2022 r. Wielton S.A. nie zrealizował żadnej dostawy na rynek rosyjski. RYNEK UKRAIŃSKI W 2021 roku przychody z rynku ukraińskiego wyniosły 43,7 mln zł, co stanowiło ok. 1,6% przychodów ze sprzedaży Grupy. W 2021 roku Grupa sprzedała na rynku ukraińskim 324 produkty, z udziałem rynkowym szacowanym na poziomie ok. 12 %. Ze względu na fakt, iż siedziba spółki zależnej w Ukrainie mieści się na terenie objętym działaniami wojennymi nie jest możliwe jej normalne funkcjonowanie. Od ostatnich dni lutego spółka nie prowadzi sprzedaży. Dostęp do posiadanych zapasów naczep jest obecnie niemożliwy. Nie jest prowadzona również wysyłka żadnych nowych wyrobów do Ukrainy. Spółka posiada należności od klientów, które w obecnej sytuacji nie są spłacane. Możliwości transferów środków pieniężnych z Ukrainy są bardzo ograniczone. To wszystko stawia pod znakiem zapytania przychody w IQ 2022 roku oraz kolejne miesiące. Należy również założyć, że część sprzedanych naczep nie została rozliczona, a status innych znajdujących się na Ukrainie również jest niepewny. Tak więc patrząc na spółkę należy być bardzo ostrożnym przy zakupach. Z drugiej strony spółka wygenerowała 2,6 mld przychodu (wg szacunków) w 2021 roku i utrata rynku wschodniego oznaczałaby spadek przychodów do 2,1-2,2 mld złotych. W długiej perspektywie spółka powinna odzyskać utracone przychody, a do tego z pewnością będzie szukać nowych rynków zbytu. Analiza Techniczna Patrząc na wykres od lutego 2008 roku to można zauważyć, że kurs nie ma łatwo. Z 12zł w lutym 2008 na 1,4zł do niemal 20zł w maju 2017 i ponownie w dół do 2,7zł. Wykres 1. Interwał tygodniowy Dzisiaj kurs mamy na poziomie 7 zł i wydaje się, że spadki jeszcze są możliwe, wyczekując na to jakie wyniki będą po 1Q 2022. Patrząc na wykres dzienny mamy jednak kilka pozytywnych sygnałów. Wykres 2. Interwał dzienny Kurs w dniu 24.02 kurs odbił od wsparcia na 6,3zł i od tej pory powoli podąża na północ. Celem tego kierunku wydaje się być poziom 8,4zł gdzie znajduje się 0,5 zniesienia Fibonacciego wynikający z fali wzrostowej liczonej od marca 2020 do października 2021. Poziom 8,4zł to silny opór który już kilka raz w historii dał o sobie znać i często wybicie tej ceny od dołu dawało sygnał do wzrostów. Wykres 3. Interwał dzienny Tak więc do poziomu 8,4zł są szanse na wzrosty. Dodatkowo wskaźniki RSX czy RSI są mocno wychłodzone i powoli zawracają na północ co widoczne jest na wykresie nr 2 i 3 Ciekawą sytuację mamy też na MACD gdzie oscylator obrał kierunek na przecięcie na sygnał „kup”, dopóki jednak niedojdzie do przecięcia to należy tylko obserwować wydarzenia na notowaniach Wykres 4. Interwał dzienny | MACD Tak więc sytuacja wygląda ciekawie, a jedyna niepewność to wpływ na wyniki spółki w odniesieniu do wojny na Ukrainie. Krótkoterminowo poziom 8,4zł jako opór też wychodzi ze zniesienia Fibonacciego patrząc na ostatnią korektę do dołka z 07.03 Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 6,9 / 6,3 / 5,7zł Opór: 7,3 / 7,9 / 8,4zł Gdyby jednak kurs zawrócił już teraz odbijając od poziomu 7,3zł to wówczas po przebiciu ostatniego dołka na 6,3zł mamy mocne wsparcie w okolicach 5,7-5,4zł
GPW:WLT
od AnalizyD
Wielton Interwał: W1, D1. Analiza wiolowymiarowa.Analiza trend : Trend główny długoterminowy wzrostowy (12 - letni), trend wtórny średnioterminowy spadkowy (4 - letni), trend krótkoterminowy wzrostowy (18 - miesięczny). Wsparcia dla trendu wzrostowego: (11.32 - 10.68) zł, 9.72 zł, 8.50 zł, 7.12 zł. Opory dla trendu wzrostowego: 12.90 zł, 14,42 zł, 18.90 zł. Przełamanie opadającej podaży było katalizatorem do zmiany średnioterminowego trendu spadkowego. 16 listopada silny atak popytowy na ultra wysokim wolumenie (największym po lewej stronie wykresu) po raz drugi pokonał ponad trzy letnią przecenę waloru (wcześniejsze wybicie powyżej zniżkującej podaży było testem i szukaniem popytu w wyższych przedziałach cenowych). Wyjście powyżej pomocniczej, zbieżnej linii podaży zapoczątkowało trzecią falę wzrostową o dużej intensywności, przełamując średnioterminowy trend spadkowy. Dynamika trendu krótkookresowego znacznie przyśpieszyła, duży kąt nachylenia popytu świadczy o sile byków. Analiza formacji cenowych : Głowa z ramionami jest początkiem trendu wtórnego (będącego korektą wyższego rzędu w trendzie głównym). Od momentu pojawienia się tej formacji, kilkufalowa sekwencja spadkowa zepchnęła notowania do pułapu poniżej 3 zł za akcję. Po osiągnięciu dołka cenowego 16 marca 2020 nastąpiło silne wejście strony popytowej, potwierdzone przyrostem wolumenu (miesiąc ten zapisał się w historii nie tylko GPW, a także na światowych parkietach, w tym miesiącu nastąpiło odwrócenie głównych ruchów indeksowych). Formacja o wymowie podwójnego dna odwróciła wtórny ruch spadkowy. Analiza fal wg metodologii Ralf a Nelsona Elliota : W interwale W1 jednoznaczna sekwencja pięciofalowa, fala druga zniosła 78,6% fibo fali pierwszej i była testem podaży. Fala czwarta osiągnęła zniesienie 23,6% fibo fali trzeciej. Jak zaważymy różnorodność korekt w cenie jak i w czasie została zachowana (fala 2 była korektą prostą, a 4 płaską). Po sekwencji pięciofalowej powinna nastąpić przynajmniej trzy falowa korekta. Analiza wolumenu i profil : Jednoznaczny wolumen byczy (przyrastający w impulsach i malejący w korektach) od momentu konwersji trendu krótkoterminowego. Duże zaangażowanie wolumenowe podczas kształtowania się fali pierwszej, największe podczas fali trzeciej i wyraźne zmniejszenie podczas fali piątej. Jest to charakterystyczne zachowanie wolumenu w aspekcie metodologii Eliota. Fala piąta będąca początkiem dystrybucji wykazuje spadek wolumenu (Smart Money zamykają pozycję, przynajmniej do czasu zakończenia spodziewanej korekty). Fala trzecia jako największa, cechuje się ponadprzeciętnym wolumenem. Powyższe fakty mogą wskazywać na wyczerpanie wzrostowego ruchu krótkookresowego. Zmniejszający się profil wolumenu wraz ze wzrostem cen. Najczęściej handlowanymi poziomami to range akumulacyjne w fali pierwszej i trzeciej. Geometria i poziomy historyczne : Przełamany został poziom (11.32 - 10.68) zł będący linią szyi dla formacji RGR . Wyraźne naruszenie tego interwału cenowego od dołu neguje formację Głowy z Ramionami. Jest to kluczowy zakres z tego względu, że zanegowanie struktury RGR równocześnie kwestionuje wtórny trend średnioterminowy utrzymujący notowania w ruchu spadkowym. Obecna fala wzrostowa jest zniesieniem 61,8% dla trendu spadkowego. Rekcja na popularną geometrię w postacie pojawienia się sygnałów słabości VSA , wskazuje na siłę tego poziomu. Konsolidacja w tym zakresie geometrycznym jest prawdopodobna i przygotuje kurs do ostatecznej zmiany trendu wtórnego. Analiza bar po barze i sygnały VSA: W interwale D1 w ostatniej fali, dla konfiguracji pięciofalowej pojawiają się sygnały słabości VSA . Bar nr 0 ( Buing Climax ) będący kulminacją popytu. Górny cień świadczy o zamykaniu pozycji przez profesjonalną część rynku. Bar nr 1 będący szczytem wygenerował stosunkowo niski wolumen, co oznacza test popytu dla wyższych przedziałów cenowych. Malejący wolumen pomiędzy świecą nr 0 i 1 wskazuje na stopniowy zanik popytu. Brak kupujących objawia się spadkiem wolumenu, niska presja podażowa powoduje, że niewielkie zlecenia napływające na rynek wypychają cenę coraz wyżej. Jest to jeden z najsilniejszych sygnałów wolumenowo barowych. Wystarczy, że przy braku kupujących pojawi się zwiększona presja podażowa i zostanie zapoczątkowana sekwencja spadkowa. Następnie tak jak kostki domino, przełamywanie lokalnych dołków napędzi trend i zapoczątkuje korektę. Podsumowanie i wnioski końcowe: Wielowymiarowa analiza techniczna i wolumenu przyniosła zaskakujące wnioski. Pomimo tego, że układ techniczny w interwale W1 jest korzystny i wskazuje na kontynuację trendu głównego. A także na duże prawdopodobieństwo zakończenia wtórnego średnioterminowego trendu spadkowego (w końcu pojawiła się najdłuższa fala wzrostowa i overbalance został przełamany) to, w niższych przedziałach czasowych należy spodziewać się korekty. Pięciofalowa sekwencja, zmniejszająca się presja popytowa, a także pojawiające się sygnały słabości na istotnych poziomach geometrycznych wskazują na częściową dystrybucję i sprzedaż przez profesjonalistów. Może być to początek korekcyjnego układu dla 18 miesięcznej sekwencji falowej. Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GPW:WLTLong
od ChristopherJohnson_AT
Wielton - Czy wolumen jest w stanie pociągnąć przyczepy?Wielton Wielton znajduje się w długookresowym kanale trendu wzrostowego. Wykres 1: Wielton W1 Na wykresie widzimy, że kurs porusza się w długookresowym kanale na zasadzie gry od bandy do bandy. W 2021 widzimy mocno skumulowany wolumen w większości popytowy. Formacja trójkąta: W dniu 27.08 została wydana rekomendacja jednego z domów maklerskich z ceną docelową dla Wieltonu na poziomie 16,00zł co rozgrzało inwestorów. Na wykresie D1 widzimy utworzoną w konsolidacji formację trójkąta, z którego kurs właśnie się wybija z potwierdzeniem wolumenu i o ile nie jest to tzw "bulls trap" czyli pułapka na byki o tyle wybicie to powinno być kontynuowane, czego potwierdzeniem będą kolejne sesje wzrostowe. Wybicie powinno dać kierunek na 11,60zł. Ten poziom stanowił mocny opór dla kursu w maju i czerwcu. Jego przebicie będzie szansą na dalszy wzrost w kierunku 13,00 gdzie znajduje się opór górki z marca 2021. Strefa między 13 a 13,70 jest podażowa co wynika z historii. Profil wolumenu: Profil wolumenu pokazuje koncentrację na niskich poziomach, akumulacji w roku 2020 i początku 2021. Kolejne budowane górki są tworzone z mniejszym udziałem wolumenu i jedynie poziom okolic 10zł jest poziomem istotniejszym z punktu widzenia wsparcia profilu wolumenu. Układ średnich kroczących: Wsparcie dla kursu stanowi obecnie długookresowa średnia MA200. MA50 przecieła białą świecę. Wyjście ponad nią będzie potwierdzeniem możliwości kształtowania się nowego swingu wzrostowego. Oscylatory: Poziom oscylatorów jest w dolnej części zakresów, w większości w układzie zakupowym. Korelacja z indeksem SWIG80 Swig80 dalej pozostaje w trendzie wzrostowym. Wielton pozostając w korekcie (konsolidacji) lekko oderwał się od korelacji i w tej chwili mógłby to nadrobić podążając za wzrostem indeksu. Skrót fundamentalny: Wielton zarejestrował w okresie I-VI 1 804 nowych przyczep i naczep; o 83,1 proc. więcej rdr. Z czego w czerwcu zarejestrowanych było 286. Inwestorzy mogą zatem spodziewać się lepszych wyników sprzedażowych w drugim kwartale 2021 roku, a także zakładany jest dalszy wzrost. 16.09.2021 Nastąpi publikacja raportu za pierwsze półrocze. Rekomendacja domu maklerskiego z ceną docelową 16zł. Powodem jest nadzieja na dalszy wzrost udziałów w najważniejszych rynkach na których działa spółka tj. Polsce, Włoszech, Niemczech i Rosji. Do tej pory nie udało się osiągnąć wyznaczonego celu, jednak w Q1 2022 zostanie podana nowa strategia spółki na lata 2022-2026, która powinna to uwzględnić. Na poniższym wykresie znajdują się wsaźniki: Zysk brutto, Przepływy pieniężna, EBIDTA Podsumowanie: Wielton znajduje się w trendzie wzrostowym, wybicie z trójkąta z potwierdzonym wzrostem wolumenu oraz wyjście ponad średnią ma50, może dać impuls do wyjścia z konsolidacji w formie trójkąta i skierować kurs na poziom 11,60-13,00 w krótkim terminie. Scenariuszem negatywnym jest tutaj możliwość pułapki na byki i zrzucenie kursu po wybiciu na niższe poziomy, gdzie w konsolidacji poziom 9,64-10,26 był strefą wsparcia. Pomysł zapisuję jako LONG -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
GPW:WLTLong
od jano_g
1
Wielton - 17.08Kurs od 2008 roku zaliczył kilka wzrostów i upadków jednak można wyrysować kanał wzrostowy z maksimum i minimum. O ile minimum niemal idealnie broni się na wsparciu kanału o tyle maksimum okresowo wychodzi ponad kanał, a swoje maksimum kurs osiągnął w 2017 roku na poziomie 18zł I od tamtej pory rozpoczęła się długookresowa korekta na południe aż do osiągnięcia covidowego dołka na 3,3zł w marcu i 3,46zł w październiku 2020 roku Od tamtej pory kurs zaliczył mocne wzrosty docierając jednak do górnej krawędzi kanału w okolicach 11zł próbując go przebić i po nieudanej próbie nastąpiła korekta na południe o jednak dość organicznym ruchu w dół. Można pokusić się obecnie o wyznaczenie małego kanału wzrostowego i wskazać, że kurs właśnie walczy z jego dolnym ograniczeniem będąc wspieranym przez EMA12 i 26 które idealnie się obecnie pokrywają ze sobą. Tak więc mamy bardzo ważny moment dla notowań akcji. Jeśli kurs wybije dołem aktualny kanał, pokonując jednocześnie EMA12 i 26 (aktualnie to wsparcie wynosi 10,4zł) to mamy sygnał sprzedaży na MACD i kurs przetestuje nam poziom 10,26zł a następnie szybko powinniśmy zobaczyć 9,3zł gdzie znajdzie się EMA200 i będzie szansa na odbicie na północ. Jednak w mojej ocenie wówczas przy takim reteście zobaczymy cenę w okolicach 0,5 zniesienia Fibonacciego na poziomie 8,6zł Zakładając jednak scenariusz pozytywny i odbicie od dolnej krawędzi kanału to mamy test głównego kanału wzrostowego od dołu a jego przebicie powinno dać szansę na test środka nowego kanału w okolicach 12zł i dopiero atak na górne ograniczenie ok. 14zł Tak więc z jakąkolwiek decyzją najlepiej czekać na wskazanie konkretnego kierunku obserwując wsparcia i opory. Wsparcie: 10,4zł / 9,3zł / 8,6zł Opór: 10,6zł / 11,2zł / 12zł W mojej ocenie scenariusz prowzrostowy w nowym kanale jest o wiele bardziej realny niż retest 8,6zł
GPW:WLT
od AnalizyD
1
WLT - WIELTON. Byki pod oporem.Na tygodniach widać, że cały ten ładny wzrost przypominający literkę W, to tylko korekta do W3 z oporem w strefie 8,86-8,5 zł. Wyłamanie ww. oporu spowoduje już zmianę kierunku na wzrostowy, przynajmniej w horyzoncie średnioterminowym. Jak widać na rysunku, opór bardzo mocny. Jego wyłamanie będzie mocnym sygnałem siły rynku. W piątek byki już zasygnalizowały, że czują respekt przed oporem. Koniec tygodnia, to i mało kto wierzył, że będzie atakowany opór i to jeszcze taki znaczący. Scenariusze są dwa: 1/ Wyłamujemy opór - znak, że rynek jest silny i zmieniamy trend na wzrostowy. 2/ WLT przechodzi w trend boczny z możliwym cofnięciem nawet do wsparcia i dopiero atakujemy opór. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny jest odpoczynek, z mniejszą lub większą korektą i dopiero próba wyłamania.
GPW:WLT
od Alladyn
WIELTON - kreska dziennaPatrząc na wykres dzienny mamy trend wzrostowy z silną strefą popytową, której negacja bardzo popsuje byczy obraz techniczny w krótkim terminie. Strefa ta to dość szeroki zakres pomiędzy 4 a 4,90zł. Po wybiciu 5,46zł kupna przynajmniej części pakietu broniłbym na 4,81zł. Do czasu handlu poniżej 5,46zł kontrariańsko zakładam osłabienie w strukturze ABC do początku sierpnia i potem kolejna fala wzmocnienia. Mój plan bazuje przede wszystkim na oczekiwanym przeze mnie osłabieniu na kluczowych rynkach akcji. Plan do kosza - wybicie 5,46zł. Jeśli mam rację to początek sierpnia kupujemy przynajmniej na 1-2 miesięcy.
GPW:WLT
od HT1973
1
Kurs mocno wyprzedany- czas na zakupy? WieltonWielton to kolejny podmiot, który na pewno warto śledzić. W analizie z 27 października 2019 r. przedstawiliś my go, jako motoryzacyjnego giganta. „Po tych kilku miesiącach rynek dotarł do okolic 6,00~8,30 zł za akcje, które traktujemy jako potencjalne pole do odwrócenia trendu spadkowego. Krótka analiza fundamentalna, którą zaprezentowaliśmy w dzisiejszym podsumowaniu, pozwala nam przyjąć tezę, że spadki wywołane były m.in. realizacją strategii od 2017 roku. W trakcie jej trwania Grupa dokonała licznych akwizycji oraz inwestycji, które finansowane były nie tylko ze środków własnych. Zadłużenie finansowe z poziomu ok 73 mln w II kw. 2016 roku wzrosło do ok 410 mln w II kw. 2019 roku. Diametralnie jednak w tym czasie zmieniły się obroty spółki ponieważ w relacji do 2016 roku wzrosły blisko dwukrotnie. Aktualne poziomy cenowe są więc bardzo atrakcyjne.” Dziś podpisujemy się nadal pod tymi słowami. Mimo tego iż cena spadła momentami poniżej 6 zł za akcje. Spółka ta w pewnym sensie jest bardzo podobna do CCC. Obie mocno inwestują, przejmują podmioty na światowych rynkach. Z jednej strony obawy budzi możliwość wyhamowania gospodarek światowych, ale z drugiej jednak widać, że strategia ekspansji i dywersyfikacji na różne rynki przynosi pozytywne efekty. Liczby zarejestrowanych przyczep w kraju spada, ale sprzedaż rośnie na rynkach CEE (Rumunia, Bułgaria, Węgry, Czechy, Słowacja, Serbia, Słowenia i Chorwacja), a dodatkowo mocno wzrosła sprzedaż przyczep rolniczych.
GPW:WLTLong
od InvestJourney
Motoryzacyjny gigant - Grupa WieltonGrup Wielton kładzie duży nacisk przede wszystkim na dbanie o najwyższą jakość produktów. Inwestują w najlepszych specjalistów oraz nowoczesne procesy automatyzacji i robotyzacji produkcji. W ten sposób są w stanie zwiększać nie tylko jakość produkowanych pojazdów, ale też możliwości produkcyjne firmy. Spółka wybiega w przyszłość dlatego m.in. patronuje kierunkowi na Politechnice Śląskiej oraz klasie kierunkowej stworzonej w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu. Jak podkreśla firma, obszar edukacji jest ważnym elementem budowania polityki Employer Brandingu firmy. Ponadto w lutym 2016 roku zostało otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowe Wielton S.A. Jest to jedyny ośrodek badawczy w Polsce i drugi w Europie posiadający stanowisko do badań trwałościowych pojazdów. Centrum jako zaplecze inżynieryjno-naukowe zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wsparciem rozwoju produktów grupy Wielton. www.youtube.com Ten krótki wstęp pozwala nam zorientować się z jak dużym gigantem (nie boimy się użyć tego słowa) na rynku motoryzacyjnym w Europie, jak i na świecie mamy do czynienia. We wrześniu 2019 r. wg danych rynkowych, Grupa Wielton zajęła ósme miejsce na świecie (trzecie miejsce wśród firm z Europy) wśród największych producentów naczep, poprawiając wynik o dwie pozycje. Grupa osiągnęła najwyższą dynamikę wzrostu wśród firm z pierwszej dziesiątki rankingu. Sprzedaż zwiększyła się 3,5-krotnie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Podczas gdy przychody ze sprzedaży w 2014 r. wyniosły niespełna 600 mln zł, w roku 2018 było to już niemal 2,1 mld zł. Grupa wypracowała w tym czasie ponad 272 mln zł zysku netto. „Rośniemy nie tylko dzięki przejęciom, ale także za sprawą intensywnego rozwoju organicznego” zauważa Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodaje – „W 2018 roku zakończyliśmy kilka strategicznych projektów inwestycyjnych, które w fazie przejściowej mogą mieć wpływ na nieznaczne obniżenie efektywności operacyjnej zakładu produkcyjnego w Wieluniu. W dalszej perspektywie jednak staną się istotnym motorem napędowym do budowania wyższego poziomu marżowości w Grupie.” Potencjał na rynku, w byciu liderem oraz utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży mają firmy, które rozumieją aktualne trendy i dostosowują się do nich, aby zdobyć silną pozycję. „W 2017 roku, Wielton przejął niemiecką grupę Langendorf. Transakcja pozwoliła grupie wejść na bardzo dojrzały i największy w Europie niemiecki rynek. Dodatkowo sfinalizowała przejęcie francuskiej spółki Fruehauf SAS. Działania te są konsekwencją realizacji strategii wzrostu na lata 2017-2020. Zgodnie z jej założeniami Grupa Wielton planuje zwiększenie wolumenu sprzedaży z 12,9 do 25 tysięcy sztuk rocznie, podwojenie rocznych przychodów ze sprzedaży do poziomu 2,4 mld zł, przy utrzymaniu wysokiego poziomu rentowności, a także wzrost obecności na kluczowych rynkach zagranicznych.” . OK, to wiemy już, że Grupa Wielton jest spółką z ogromnym potencjałem oraz buduje mocną pozycję na światowym rynku. Co więc jest przyczyną spadku kursu od 2017 roku z poziomu ok 18 zł do aktualnych okolic 7,50 zł? Zanim to wyjaśnimy, przyjrzyjmy się jeszcze informacjom pochodzącym raportu Roland Berger– globalnej firmy consultingowej (wiodący doradca w zakresie przemysłu samochodowego), która wymieniła kilka prognoz dla rynku naczep i ciężarówek. Link do raportu - www.rolandberger.com 1. W krótkim/ średnim terminie, PKB w Europie będzie napędzać popyt na ciężarówki i naczepy. Silniejszy wzrost prognozowany jest dla krajów Europy wschodniej. 2. Stale rozwijający się sektor budowlany będzie miał pozytywny wpływa na popyt ciężarówek oraz naczep. 3. Długoterminowym czynnikiem wpływającym pozytywnie na popyt jest wzrost transportu (wolumen), głównie w mniejszych krajach Europy. 4. Grafika strona 23. Prognozowany wzrost ilości „masy ładunkowej” oraz zapotrzebowania w sektorze budowlano- konstrukcyjnym. Inne źródła podają, że w latach 2017–2021 rejestracja przyczep będzie wyższa niż jakikolwiek inny pięcioletni okres w historii mimo tego iż w 2019 r. prognozuje się słabszy popyt. Poprzedni pięcioletni rekord był okresem 2004-2008. Żeby nie było tak kolorowo, to kluczowym czynnikiem wpływającym na branżę w najbliższym czasie mogą być oznaki spowolnienie gospodarczego, głównie na rynku niemieckim, które już są widoczne. Dodatkowo dochodzi kwestia Brexitu. „Co istotne, w kontekście Brexitu, polska branża transportowa odgrywa kluczową rolę w przewozie towarów pomiędzy Wielką Brytanią a krajami UE. Ze statystyk brytyjskiego rządu wynika, że polskie ciężarówki odpowiadają za transport 20 proc. towarów między Wielką Brytanią a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Codziennie na Wyspy wjeżdża lub wpływa na promach ok. 1200 polskich tirów. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii może więc wiązać się z nie lada wyzwaniem dla polskich przewoźników.” Mamy więc dwa ogromne czynniki, z którymi spółka nie jest w stanie walczyć. Nie pokona spowolnienia gospodarczego, ale może się w pewnym stopniu do niego przygotować. O tym też wielokrotnie powtarzał Prezes i dlatego duży nacisk kładzie na inwestycje w pozyskiwanie i rozwój pracowników, śledzi trendy, dba o jakość produktu oraz dywersyfikuje geograficznie biznes. Nadzieją, po raz kolejny w gospodarce (CCC), jest rozwój E-commerce. „Falą wznosząca, która może ponieść w górę polską branżę transportową jest w mojej ocenie rozwój e-commerce. Według prognoz firmy Statista w 2019 r. globalne przychody z handlu internetowego przekroczą 2,02 bln dolarów. Największą część tego rynku będą stanowić zakupy ubrań i obuwia (601 mld dolarów). Przychody z e-commerce mają rosnąć w kolejnych latach średnio w tempie ok. 9 proc. rocznie i w 2023 r. osiągnąć wartość 2,85 bln dolarów.” Ogromny potencjał i szansa na wyjście bez szwanku z ewentualnego spowolnienia gospodarczego może też zapewnić współpraca z Amazon. Grupa prowadzi jeden z projektów, który w obecnej fazie zakłada wyprodukowanie 40 sztuk testowych pojazdów. Jeżeli współpraca się rozwinie to Wielton zdobędzie ciekawego kontrahenta 😊 Wykres prezentuje najprostszą wersję analizy technicznej, z jaką można się spotkać nie tylko na naszym blogu, ale również na wielu serwisach giełdowych. Cała analiza opiera się o poziom wsparcia cenowego, które zostało przez nas podkreślone już w majowym podsumowaniu. Po tych kilku miesiącach rynek dotarł do okolic 6,00~8,30 zł za akcje, które traktujemy jako potencjalne pole do odwrócenia trendu spadkowego. Krótka analiza fundamentalna, którą zaprezentowaliśmy w dzisiejszym podsumowaniu, pozwala nam przyjąć tezę, że spadki wywołane były m.in. realizacją strategii od 2017 roku. W trakcie jej trwania Grupa dokonała licznych akwizycji oraz inwestycji, które finansowane były nie tylko ze środków własnych. Zadłużenie finansowe z poziomu ok 73 mln w II kw. 2016 roku wzrosło do ok 410 mln w II kw. 2019 roku. Diametralnie jednak w tym czasie zmieniły się obroty spółki ponieważ w relacji do 2016 roku wzrosły blisko dwukrotnie. Aktualne poziomy cenowe są więc bardzo atrakcyjne. Inwestorzy jednak mogą nadal obawiać się spowolnienia gospodarczego oraz konsekwencji Brexitu. Publikacja raportu okresowego, która będzie miała miejsce 20 listopada może częściowo pokazać jak spółka sobie radzi w czasach niepewności.
GPW:WLTLong
od InvestJourney
Wielton szuka dna. Czyli kontynuacja wyprzedaży.Kurs akcji już od dłuższego czasu szuka i próbuje znaleźć i uklepać dno spadków. Pierwsza nieudana próba miała miejsce w listopadzie 2018 roku, po tym jak pojawił się mocno spadkowy tydzień na wysokim wolumenie. Kurs od tego momentu wzrósł o ponad 40%, ale presja na rynku doprowadziła do powrotu wyprzedaży. Obecnie znajdujemy się ponownie w okolicach z listopada 2018 roku. Są to poziomy zaraz nad wsparciem w ujęciu długoterminowym. Siła wyprzedaży, z którą mamy do czynienia w ostatnich tygodniach wskazuje jednak na chęć przetestowania niższych poziomów wsparcia. Aktualnie, aby podjąć próbę określenia końca spadków, musielibyśmy zobaczyć ciekawy tydzień na wysokim wolumenie. Wynik analizy – neutralny.
GPW:WLT
od InvestJourney
2
Wielton "wyprzedany"Wielton według analizy technicznej znajduje się w bardzo ciekawym położeniu. Kilka dni temu mieliśmy przebicie krótkoterminowej linii trendu wzrostowego co spowodowało dość silną wyprzedaż akcji. Prawdziwy analityk techniczny na pewno spojrzy jeszcze na wolumen, który w tym momencie nie był zbyt wysoki tak jak i przez całą korektę. Gdyby porównać do z wolumenem jaki wygenerowany został przy wzrostach, możemy mówić że siła sprzedających była słaba. Ponadto rynek jest już wyprzedany i warto szukać dywergencji byka (dla tych którzy jeszcze nie weszli w spółkę, ale ją obserwują). Wydaje się też, że korekta dobiega końca i strefa wsparcia powinna zostać utrzymana, a wzrosty kontynuowane. W przypadku zamknięcia miesiąca poniżej linii wsparcia – sprzedajemy Wielton, niestety ze sporą stratą.
GPW:WLT
od Krispekowy
1
Wielton - koniec korekty?Wielton w zasadzie przez cały ostatni miesiąc utrzymywał poziom wsparcia w okolicach 11,80 zł/akcję. Ostatnia sesja miesiąca nie zakończyła się jednak najlepiej – wsparcie zostało przebite, naruszona została także średnia krocząca. Cały czas utrzymujemy, że sytuacja na wykresie jest tylko i wyłącznie korektą. Cena zbliża się do linii trendu wzrostowego i po jej osiągnięciu spadki powinny wyhamować, a trend wzrostowy powinien być nadal kontynuowany. Wskaźnik RSI również wskazuje, że zbliżamy się do momentu wyprzedania rynku, więc należy oczekiwać co najmniej jakiegoś kilkudniowego odbicia.
GPW:WLT
od Krispekowy
Wielton WLT trend wzrostowyWielton po ponad roku spadków znowu zaczyna rosnąć. Od końca listopada 2018 wykres tworzy coraz wyższe szczyty i dołki więc możemy już mówić o trendzie wzrostowym. Najbliższa strefa oporu to 13-13,16 zł i wynika ona z ostatniego lokalnego szczytu oraz najbliższego poziomu fibo. Warto też zauważyć że strefa oporu dokładnie pokrywa sie z luką utworzoną przez świece z 14 i 15 maja 2018. Jest to dopiero początek trendu na tej spółce więc potencjał do wzrostu jest duży.
GPW:WLTLong
od Pawel_PL
Wielton - potężne odbicie Akcje spółki drożały podczas wtorkowej sesji o niemal 11% przy podwyższonych obrotach. Spółka opublikowała tego dnia wyniki za pierwsze półrocze, które okazały się niższe od prognoz. Firma wypracowała w tym okresie 983,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 24%. Zysk netto sięgnął 39,2 mln zł i był wyższy niż przed rokiem o ponad 23 mln zł. Bardzo pozytywnie brzmiały dołączone do raportu komunikaty. Prezes spółki komentował, że sprzedaż naczep i przyczep drogowych rosła w pierwszym półroczu o blisko 14%, a koniunktura na wszystkich rynkach jest doskonała, dlatego spółka z optymizmem patrzy na drugie półrocze, mając wypełniony portfel zamówień na najbliższy okres. Dzień wcześniej spółka poinformowała także, o przejęciu 75% udziałów w Lawrence David, jednego z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim. Patrząc na wykres, wydaje się, że dobre informacje przyczynią się do umocnienia strony kupujących. Wybicie górą z lokalnego kanału spadkowego powinno pozwolić na dalsze wzrosty. Ciekawie wyglądają notowania z perspektywy długoterminowej. Na wykresie miesięcznym mamy kolejną świecę z długim, dolnym wystającym cieniem w rejonie 10-11 zł.
GPW:WLT
od Comparic