PAYPAL - wykres na D1PAYPAL - wykres na D1 Padła prośba o PYPL ale nie widzę tam nic szczególnego. Spółka jak dla mnie nadal trup - nie widzę perspektywy odbicia. Mówię tylko w kontekście technicznym.Shortod meaax.b4
LUKARDI komentuje umowę inwestycyjną z innym podmiotem ITLukardi i Codigmatic komentują umowę inwestycyjną i podkreślają aspekt biznesowy W ostatnim czasie poprosiliśmy Krzysztofa Luty – Prezesa Zarządu Lukardi S.A., czyli spółki informatycznej z rynku NewConnect oraz Łukasza Ostrowskiego – Prezesa Zarządu Codigmatic Sp. z o.o., czyli szybko rozwijającej się firmy IT o profilu programistycznym o krótki komentarz do umowy inwestycyjnej pomiędzy obiema firmami oraz o przybliżenie jej wymiernej wartości biznesowej. Kluczowe wypowiedzi obu Prezesów zebraliśmy poniżej. O profilu biznesowym Codigmatic: „W spółce Codigmatic zajmujemy się kompleksowym wsparciem klientów w budowaniu rozwiązań IT, od identyfikacji potrzeb, poprzez ich konwersje na wymagania systemowe, a następnie stworzenie systemów oraz ich zaimplementowanie, integracja i wdrożenie. Wspieramy i utrzymujemy systemy tak długo, jak klient tego potrzebuje. Pracując na rzecz klientów wykorzystujemy technologie obecne na rynku już od dłuższego czasu, ale jesteśmy przy tym otwarci na wszelkie nowe technologie, które zwiększą konkurencyjność zarówno naszą, jak i naszych klientów. Do tej pory głównie koncentrowaliśmy się na rozwiązaniach w dwóch obszarach – skierowanych do przedsiębiorstw oraz start up’ów” – przybliża na wstępie profil biznesowy spółki Codigmatic Prezes Łukasz Ostrowski. O umowie inwestycyjnej z perspektywy Lukardi: „Cała transakcja, a raczej współpraca z Codigmaticiem to naturalna konsekwencja procesu, który zainicjowaliśmy wcześniej naszym pierwszym wspólnym projektem, a następnie poparliśmy kolejnymi. Po stronie Codigmatica ujęła nas wysoka sprawność realizacyjna, bardzo dobre i szerokie kompetencje oraz ich elastyczność, która jest niezwykle istotna, aby płynnie dostarczać wszelkie rozwiązania. W ślad za tym pojawiła się myśl, że byłoby świetnie, gdybyśmy mieli taki zespół wewnątrz naszej organizacji, zdając sobie oczywiście sprawę, że już sama rekrutacja to zwykle bardzo mozolny i czasochłonny proces” – rozpoczyna Krzysztof Luty, Prezes Lukardi. „Trzeba podkreślić, że naszą intencją nie jest wchłonięcie dzisiaj Codigmatica do struktur Lukardi, bo zgodnie twierdzimy, że jest realna szansa, aby podmiot ten rozpędził się niezależnie ze względu na kompetencje, które posiada wewnątrz. Lukardi mogłoby być dla Codigmatica pewnego rodzaju żaglem. Wierzymy też, że tym żaglem może być Codigmatic dla Lukardi” – przedstawia ogólną ideę umowy inwestycyjnej CEO Lukardi. „Umiejętnie zdefiniowaliśmy naszą partnerską relację, uwzględniając pewną progresję, która jest uzależniona od tego, jak faktycznie będziemy wspólnie funkcjonowali. To znaczy, jeżeli synergia będzie efektywna, to chcemy dokonywać pogłębienia w obszarze wspólnych relacji kapitałowych. Natomiast te 25%, które jest przedmiotem pierwotnej transakcji ma przede wszystkim legitymizować naszą płynną współpracę i wdrożenie pewnych procesów, które do tej pory były niemożliwe, zarówno dla Codigmatica, jak i dla Lukardi” – kontynuuje. „W tej chwili pracujemy nad nowymi projektami i chcemy właściwie zaangażować zespół Codigmatica do kilku rodzajów przedsięwzięć. Po pierwsze uzupełniając zespoły projektowe, które już pracują dla naszych klientów. Po drugie realizując projekty wewnętrzne, związane z naszymi planami dotyczącymi tworzenia własnych produktów, których nie moglibyśmy zrealizować bez odpowiednich kompetencji i realnego dostępu do nich. Wreszcie jest również trzeci aspekt naszej potencjalnej współpracy synergicznej, czyli możliwość dostarczania zarówno klientom Lukardi, jak i Codigmatic nowych rozwiązań, których do tej pory nawet nie mieliśmy śmiałości generować. Łączymy też siły, aby właściwie wykorzystywać praktyczne aspekty sztucznej inteligencji do tego, żeby odpowiednio wspierać nasze metody i narzędzia, a w efekcie rozwijać własne aplikacje” – artykułuje dalej wymierne korzyści biznesowe Prezes Lukardi. „Jednym z nurtów, który chcemy bardzo mocno pogłębiać jest nie tyle zastępowanie naszym klientom ich dotychczasowych aplikacji innymi, które sami wdrażamy, ale umiejętna analiza jak działają aplikacje naszych klientów oraz jak faktycznie wspierają ich procesy biznesowe. Zamierzamy tak dobierać technologie, aby klient mógł dalej korzystać z dobrodziejstwa inwencji poprzednich twórców, wykorzystując jednak nowe technologie, które będą bardziej stabilne, oferując więcej możliwości rozwojowych i pewną łatwość utrzymania, co jest istotne dla naszych klientów” – uzupełnia Krzysztof Luty. O umowie inwestycyjnej z perspektywy Codigmatic: „Z naszego punktu widzenia umowa ta buduje elementy synergii zarówno na poziomie biznesowym, jak i organizacyjnym. Zarówno my, czyli Codigmatic, jak i Lukardi posiadamy częściowo odrębne kompetencje, które możemy teraz zacząć łączyć w niektórych projektach. To przełoży się na większą możliwość dostarczania naszym klientom rozwiązań, których do tej pory nie mogliśmy zaoferować. Jest to zatem ważny aspekt nie tylko naszego rozwoju, ale także Lukardi” – wyjaśnia na wstępie istotę zawartej umowy inwestycyjnej Łukasz Ostrowski, Prezes Codigmatic. „Chcielibyśmy zaznaczyć, że zamierzamy przy tym korzystać z wieloletniego doświadczenia Lukardi na rynku usług i technologii IT, co także na pewno wpłynie pozytywnie na nasz dalszy rozwój” - zwraca przy tym uwagę CEO Codigmatic. O Lukardi S.A.: Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT. Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu. Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.LLongod RelacjeRynku1
Załamany springNASDAQ:AAPL Ostatnio moją uwagę przykuł wykres AAPL. Jest to największa spółka wagowo w indeksie SPX i NDX. Kilka dni temu mieliśmy dzienny spring. Konsekwencją tej akcji powinno być osiągnięcie nowego szczytu. Załamanie spring jest dla nas istotną informacją. Świadczy o zmianie trendu na tych akcjach, co ze względu na wagę zaczyna ciążyć na kontraktach na wymienione indeksy. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców(Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza. od SmartInwestor2
Datawalk...quo vadis?Kurs zbliża się do poziomu dolnej granicy klina zniżkującego, który walor opuścił w listopadzie - to tu mamy pierwszy opór. Ale ja zwracam uwagę na poziom 47, 50 - gdzie widzę strefę podaży. Zalecam uwagę! To nie jest rekomendacja - tak widz ten walor.Shortod wizimir2
MOVIEGAMES (MOV) - Ostatnia szansa na ratunek?Przyznam szczerzę, że jestem zaskoczony tak głębokim spadkiem na MOV, ale jak to mawiał klasyk: rynek może wszystko. Po udanym handlu na zakończenie fali 2, przyszło rozczarowanie i dość głęboki pull back. Niestety, globalny trend spadkowy (mimo przesłanek na jego łamanie się) pokazał pazur i obecnie wzrasta ryzyko wybicia lokalnego dołka. Niemniej, wygląda na to, że jesteśmy w ostatnim istotnym miejscu gdzie może nastąpić większe odbicie do góry lub nawet rozpocząć się nowy trend wzrostowy. Jeśli cena skutecznie pokona poziom ~23.20, raczej będzie to gwóźdź do trumny i prawdopodobnie zaatakujemy globalny dołek na 14.20.MLongod styksu1334
Kruk z pionowym lotem na ATH Gdyby kupić akcje KRUKa w 2011 roku za 10.000zł czyli ok. 286 akcji to dzisiaj byłyby warte 136,5tys. zł. Natomiast suma wszystkich dywidend jakie mielibyśmy z w/w akcji od tego czasu wyniosłyby 15,5tys zł czyli więcej niż kapitał początkowy. No właśnie "Gdyby" - to chyba najpopularniej stwierdzenie u wielu inwestorów. Wykres 1. Interwał tygodniowy To jednak tak bardziej dla pokazania jak atrakcyjne może być konsekwentne inwestowanie w akcje na polskiej giełdzie. Spółka przeżywała spore zmiany na cenach. W 2017 roku notowała ATH na 290zł by już w covidowym dołku osiągnąć minimum na 58zł to była też chyba ostatnia okazja do złapania akcji poniżej 100zł. Ponieważ od marca 2020 kurs urósł o 800% i znów mieliśmy ATH, ale tym razem na poziomie 490zł. Kurs na koniec 2023 roku wynosi 477zł i może wydaje się bardzo wysoka dla wielu inwestorów. Jeśli jednak spojrzymy na wynik i rozwój spółki to może się okazać, ze spółka nadal jest tania i ma potencjał do dalszych wzrostów. Spółka wypłaca dywidendy od 2014 roku (z przerwą tylko w 2019) i choć ich poziom to 4% to jednak nominalnie ich wartość rośnie podobnie jak wartość samych akcji. Jeśli spojrzymy na wykres od 2020 roku to widoczny jest wyraźny kanał wzrostowy. Dzisiaj kurs porusza się przy dolnej krawędzi tego kanału i warto może poczekać na retest 440-450zł Wykres 2. Interwał tygodniowy Jeśli jednak ten opór zostanie pokonany to wówczas możliwe będzie wyjście z kanału i test 400-390zł. Co w mojej ocenie byłoby ciekawym miejsce na ustawienie alertu. Patrząc na wskaźniki to mamy sygnały korekty. MACD podąża w kierunku sygnału sprzedaż, podobnie też RSX. Opadający wskaźnik RSX może bowiem oznaczać, że siła trendu wzrostowego osłabia się. Jeśli RSX spada, ale pozostaje nad poziomem 50, może to sugerować, że wzrost cen jest mniej dynamiczny i może wystąpić korekta lub boczny ruch. A dzisiaj RSX to 66 więc warto obserwować czy nie zejdzie niżej. Wykres 3. Interwał tygodniowy Wg mnie jednak Kruk to akcje, których wycena powoli, ale konsekwentnie podąża w kierunku 600-700zł za akcję i ten poziom może być osiągnięty już w 2024 roku, a w znacznie dłuższej perspektywie przy aktualnej dynamice rozwoju może się okazać, że jeszcze w tej dekadzie kurs akcji dotrze okolice 1000zł. W przypadku wykresu tygodniowego możemy wyznaczyć strefę wsparcia w zakresie 400-450zł i tu warto obserwować spółkę. Wykres 4. Interwał tygodniowy Na wykresie dziennym mamy mniejszy kanał wzrostowy z widocznym celem na wsparcie dolnej krawędzi. Wykres 5. Interwał dzienny Dlatego warto ustawić alert we wspomnianych okolicach 440-450zł. Mały odpoczynek i wychłodzenie wskaźników z pewnością pomoże przygotować inwestorów pod ewentualny dalszy wzrost na kursie akcji. Wsparcie: 450/400/370zł Opór:490/510/536/590zł Longod AnalizyD119
Rozległa formacja podwójnego dna na Geotransie?Kilka dni temu prezentowałem GTS w ujęciu dziennym, wskazując na potencjalnie kończącą się formacje klina zniżkującego. Dzisiaj rzut oka na ten walor w ujęciu tygodniowym....jeśli to rzeczywiści rozległa formacja podwójnego dna, to nie zbudowana w sposób przypadkowy - zwracam uwag na rok 2022 i miejsce początku ruchu na północ....Ten tydzień kończymy DOJI. Myśl, że może czeka nas wybicie z formacji, przy czym obstawiałbym północny kierunek ruchu. Zajecie pozycji ze SL na poziomie ok. 5,8 wydaje się być sensowne. To nie jest rekomendacja - tak widz ten walor.GLongod wizimir2
Mirbud z apetytem na nowe ATH?Cześć, na wstępie chciałbym powiedzieć, że rzadko analizuję spółki, które posiadam w portfelu, aby analizy były obiektywne, ale na prośbę znajomego postanowiłem opisać swój punkt widzenia. Dodam, że przed wejściem w Mirbud dość mocno go analizowałem, dlatego też postanowiłem podzielić się tym wpisem. Z wypowiedzi członka zarządu Pawła Korzeniowskiego wynika, że rok 2023 względem przychodu będzie gorszy o około 10% od poprzedniego, a rok kolejny powinien być podobny do roku 2023. To co jest na plus po 3 kwartałach to wzrost rentowności z 8% na 8,5%. Dodatkowo obecnie spółka startowała w wielu przetargach i podpisała sporo umów. Z punktu technicznego spółka od lipca 2022 roku do osiągnięcia ATH czyli maja 2023 urosła o 200%. Od uzyskania ATH, spółka weszła w korektę, w której można było wyrysować równoległy kanał spadkowy. W swojej analizie miałem wyznaczoną strefę popytu na poziomie 6,6-6,78, która przez 5 miesięcy usilnie była testowana. Na szczęście byki nie dały za wygraną i udało się ją wybronić. W październiku nastąpiło wybicie z kanału spadkowego oraz jego przetestowanie. Wykres D1 (kanał spadkowy oraz strefa wsparcia): Od sierpnia spółka porusza się w równoległym kanale wzrostowym, a obecnie znaleźliśmy się przy jego środku. Wykres D1 (kanał wzrostowy): To co w mojej ocenie jest ważne i daje pozytywny sygnał dla kursu, to przebicie wczorajsze ważnej strefy oporu oraz dzisiejsze przetestowanie i dalszy ruch na północ. Kurs przez dłuższy czas nie był w stanie przebić 7,80-8,00 zł jednak wczorajszy i dzisiejszy wolumen daje optymizm. Kolejnym wsparciem do przebicia będzie 8,24 zł. Wyjście powyżej powinno dać szanse do dotarcia w okolicę górnej bandy kanału. Wykres D1 (strefa oporu): Nakładając zniesienie od dołka z sierpnia do ostatniego szczytu, kurs zaliczył 50% korekty fibo. Dzięki czemu pozwoliło to wychłodzić się wskaźnikom. Wykres D1 (zniesienie fibo i ostatnia korekta): Profil wolumenu wskazuje, że najwięcej akcji zakupowych w ciągu roku odbyło się na poziomie 7,67 zł. Co również jest dobrym sygnałem, ponieważ jesteśmy powyżej tej wartości. W mojej strategii zakładam, że kurs powinien dotrzeć w okolicę 9,15 zł i jest to TP1. Gdzie może powstać korekta. Jak głęboka będzie? Warto będzie wtedy przeanalizować. Wykres D1 (profil wolumenu I target - niebieski boks): Tak jak wspomniałem wcześniej, akcje posiadam i nie polecam sugerować się tym, że mam je zakupione. Średnia jest zdecydowanie niżej. Każdy podejmuje decyzje zakupowe samemu. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.MLongod SkotarekG7
Spring na AAPLNASDAQ:AAPL W dniu wczorajszym mamy bar na zwiększonym wolumenie z wysokim zamknięciem. Miejscem tego bara jest test popytowego bara z 12 grudnia. Po kilkudniowych spadkach do popytu pojawia się zwiększony wolumen i bycze zamknięcie, co sugeruje powrót kupujących na rynek tych akcji. Według metodologii Wyckoffa jest to spring w trendzie wzrostowym. Trzeba pamiętać, ze AAPL to największa wagowo spółka w indeksach SP500 i Nasdaq 100. Duży jej udział w tych indeksach wpływa na zachowanie kontraktów. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców(Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.od SmartInwestor2
SKL - okazja na przyłączenie się do wzrostów?Wykres rysuje dość czytelną strukturę korekty pędzącej. Oczekuję na zejście do zielonej strefy gdzie będę robił zakupy. Miłym dodatkiem było by zaliczenie niebieskiego poziomu (a zarazem potwierdzenie struktury k. pędzącej). Ryzyko dalszych spadków wzrośnie przy wybiciu czarnej linii, a więc pod nią będę ustawiał stop loss. SLongod styksu13
Ten Square Games, czy spółka ma szanse na utrzymanie 100 zł?Cześć, dzisiaj chciałbym opisać spółkę TEN Square Games. Spółka z sektora Gamingowego, który w ostatnich latach nie napawa optymizmem. Mimo szybkich strzałów i dużych wzrostów jak np.: CIG, RDN, to były one następnie szybko gaszone i teraz potrafią być poniżej ceny sprzed wzrostów. Obecnie w moim odczuciu Gamedev stał się bardzo spekulacyjny, w którym wiele osób gra do premiery, bądź też ten okres skraca się do realizacji zysków jeszcze na tydzień przed premierą. Dodatkowo sama branża jest o podniesionym ryzyku. Po pierwsze mamy ryzyko słabnącej monetyzacji gier. Poprzez zmianę zachowań i wpływ makroekonomiczny, osoby coraz rzadziej decydują się na zakup gier w szczególności mobilnych. Ryzykiem jest również marketing takich firm, który jest również bardzo kosztowny. Kolejnym aspektem związanym ze spadkami całej branży są oczywiście problemy kadrowe, w którym po pierwsze coraz ciężej o specjalistę, a po drugie koszt takiego specjalisty znacznie wzrósł. Ostatnim czynnikiem na całą branże na naszym rynku jest kurs dolara, czy euro oraz mocne umocnienie się złotówki. Znaczna część gier sprzedawana jest za granicę, a im mocniejsza nasza waluta, tym mniej zarabia spółka sprzedająca w EUR lub USD (przy okazji zapraszam do ostatniego wpisu mojego pary walutowej USDPLN :)) Wracając do TEN Square to na spółce istnieje jeszcze jedno ryzyko, którego akcjonariusze mogą nie znieść, a mianowicie kolejnego ABB. Już chyba tradycją stało się, że spółka niedługo po nowym roku ogłasza ABB, co powodowało za każdym razem mocne spadki. Było to zarówno w 2020, 2021, czy 2022 roku. Dodatkowo istnieje ryzyko sprzedaży udziałów przez Macieja Zużałka. Jednak czy istnieje szansa na wzrosty? Po przejęciu przez nowego prezesa spółki powstał plan naprawczy. Firma skupiła się na najważniejszych produkcjach takich jak Fishing Clash oraz realizacji KPI, a także cięła znacząco koszty. Efektem tego jest wzrost zysku w Q3, przy niższych przychodach r/r. Grafika (wyniki finansowe): Wracając do analizy technicznej, spółka mimo krótkiej historii na giełdzie z IPO wzrosła o ponad 1200%, natomiast od ATH spadła maksymalnie o 89%, a obecnie jest w okolicy 86%. Wykres W1 (historia na GPW): Nakładając zniesienie Fibonacciego, kurs w ostatnim czasie dotarł do poziomu 32,8% korekty do spadków po czym powoli powrócił na południe. Kolejny najbliższy opór znajduje się w okolicy 109 zł czyli 50% zniesienia. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny widzimy, że kurs był od maja do listopada w ciągłej konsolidacji, aby wybić z niej od dołu. Według zasady geometrii zasięg wybicia sięgał okolic 105 zł i został on osiągnięty (niebieskie boksy). Wykres D1 (konsolidacja): Bardzo prawdopodobne, że kurs będzie próbował jeszcze raz przetestować wybicie, dlatego też jeżeli byki myślą o dalszych wzrostach, to kluczowe jest utrzymanie strefy popytowej, którą wyrysowałem w okolicy 89-92 zł. Wykres D1 (strefa popytowa ważna dla byków): Na wykresie mamy również do zamknięcia jeszcze dwie luki otwarciowe przy 109-114 zł oraz 125-127 zł. Nakładając profil wolumenu ponad roczny, spółka największą akumulację miała przy 83 zł, dlatego póki co nie istnieje ryzyko zbijania kursu przy większych wzrostach. Wykres D1 (profil wolumenu): W swojej strategii zakładam, że rok 2024 będzie lepszym rokiem od poprzednich dla Ten Square i pierwszym celem jest 127 zł. Negacją takich założeń może okazać się zejście ponowne do strefy konsolidacji i brak siły ponownego wyjścia z niej. WAŻNE OPORY: 106 / 117 / 127 WAŻNE WSPARCIA: 92 / 88 / 83 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.od SkotarekG8
Szansa na wejście w spółkę z tokijskiej giełdy. To pierwszy raz od 2012 roku, kiedy RSI na interwale tygodniowym jest rozładowane. Cena też dociera do miejsca, w którym może zakończyć się trwająca od 2021 roku korekta globalna. Struktura spadków nie jest idealna, należy być przygotowanym, że pierwszy ruch wzrostowy będzie miał zasięg powtórzenia korekty czarnej, czyli okolice +35%. Cena będzie musiała poradzić sobie ze złamaniem 2 letniego trendu spadkowego. Jak dołączyć? Można poczekać na sygnał w postaci formacji i wejść na jego teście, można zaryzykować wejście bez formacji, a można też poczekać na złamanie czarnej korekty i dołączyć, gdy będzie przewaga nawet na wybicie kolejnego ATH. Longod TradeWarsPRO1111
INTEL - Spełnione projekcje polskich analitykówINTEL - W pierwszej połowie roku Jeden ze znanych, polskich spekulantów operujących w dużej mierze na rynkach akcji dość mocno wyróżniał INTEL jako spółkę z potencjałem do wzrostów. Analizę opierał na podejściu ściśle fundamentalnym. Wzbudziło to nasze zainteresowanie. Sprawdziliśmy AT, dokładanie analizując INTELa i rzeczywiście wykres wyglądał wręcz doskonale. Dziś widać efekty tych analiz. Dlaczego piszę o tym akurat dzisiaj? Po pierwsze dlatego, że po dynamicznych wzrostach widzimy, że analizy się sprawdziły a po drugie i najważniejsze cena dociera do żółtej strefy podaży pomiędzy 52 a 55 USD. Jest to strefa która może zagrozić całej analizie wzrostowej. Jest to strefa która w minimalnym stopniu powinna przynieść korektę dla wzrostów, choćby niezbyt głęboką, ale jednak a w czarnym scenariuszu dotrzeć poniżej dołka C2 i zanegować cały dotychczasowy wzrost ( choć to akurat najmniej prawdopodobny scenariusz ). ISTOTNE i KLUCZOWE będzie to jak cena zareaguje na tę strefę i czy w ogóle zareaguje ( bo czasem, choć rzadko, reakcji brak ). A zatem, żeby ocenić co dalej, będę mocno obserwował wykres w tym miejscu. - Zbudowanie się formacji spadkowych w interwałach od tygodniowego w górę w tej właśnie przestrzeni było by mocno spadkowym sygnałem. - Ruchy korekcyjne w zakresie czerwonej korekty, były by okazją do przyłączenia się na kontynuację wzrostów. - Złamanie czerwonej korekty przez jej niebezpieczne pogłębienie się, to ryzyko złamania trendu wzrostowego. - Jeśli cena nie wykona korekty z żółtej strefy to po prostu nie da okazji na dołączenie do swingu a tej trzeba będzie szukać w innych przestrzeniach bo sam INTEL ma projekcje długoterminowych wzrostów. od TradeWarsPRO6
Handlowy - stan na koniec 2023 rokuBank Handlowy to jeden z banków który ma bardzo stabilny i atrakcyjny poziom wypłacania dywidendy w sektorze bankowym. Stopa dywidendy za 2021 rok wyniosła 9,3%, a za 2022 było to 11,9%. Wszystko też wskazuje na to, że bank będzie mógł wypłacić 75% zysku za 2023 rok. Aktualnie zysk na akcje za pierwsze trzy kwartały to ok. 13,8zł. Dla porównania za 2022 rok zysk na akcje to było 11,83zł. Jeśli trend generowania zysku potwierdzi się również w 4Q23 to ogólny zysk na akcję może wynieść między 18-20zł. Jeśli dodamy do tego, że KNF nałożyło pewne ograniczenia co od wypłat dywidendy to może się okazać, że Handlowy wypłaci między 60 a 75% zysku czyli między 11 a 14zł brutto co dawałoby na dzień dzisiejszy dość atrakcyjną stopę zwrotu na poziomie nawet 14%. Patrząc na historię i oczekiwania akcjonariuszy można się spodziewać najbardziej optymalnego poziomu w okolicach 12% licząc od dzisiejszej ceny. Patrząc pod kątem technicznym na wykresie to dzisiaj kurs znajduje się pod istotnym oporem na poziome 102zł. Jest to poziom gdzie kurs bronił się przed spadkami między 2013-2015 rokiem oraz walczył z oporem w latach 2011-2013 Wykres 1. Interwał dzienny Tym samym przebicie tych poziomów dałoby szansę na ruch w okolicach 125-130zł czyli mielibyśmy potencjał wzrostów na poziome 25-30% w 2024 roku. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli zaczną spadać stopy procentowe, to zysk banku będzie znacznie mniejszy i wówczas może się okazać, że już po pierwszych obniżkach cena akcji będzie pod silną presją podażową i ostatecznie zejdzie ponownie w okolice 75-85zł. Ostatnio na bankach spodziewam się korekty, jednak ta nie chce przychodzić, lub patrzę zbyt wcześnie szukając sygnałów. W przypadku BHW również takiej korekty można by wypatrywać z zasięgiem na 90zł, która może być na przełomie stycznia i lutego 2024. Wykres 2. Interwał dzienny Czy jednak taka korekta nastąp trudno przewidzieć. Gdyby RPP obniżyła stopy już w styczniu to faktycznie może doprowadzić to do spadku notowań całego sektora. Jeśli jednak założymy, że wynagrodzenia minimalne oraz program 800+ i inne świadczenia socjalne doprowadzą do wzrostu inflacji to możliwa jest nawet podwyżka stóp procentowych w najlepszym razie będzie to utrzymane aktualnego poziomu. Wtedy jednak wejdzie ryzyko ponownego wejścia programu Wakacji kredytowych czy też obciążenia sektora bankowego dodatkowym podatkiem. Dlatego bardzo ważne by obserwować wydarzenia na rynku i w polityce. W przypadku korekty jak wspomniałem spodziewałbym się testu 90zł gdzie można by ustawić alert, natomiast pokonanie tego poziomu od góry to powrót w okolice 84 a nawet 78zł. Wsparcie: 97,6/90/84zł Opór: 103/115/128zł Wybór Redakcjiod AnalizyD13
GPW - czy to będzie ciekawa pozycja na 2024 rok?Kurs akcji GPW zbliża się do ważnego oporu dla inwestorów. Jest to poziom ze stycznia 2022 roku na poziomie 43zł i pokonanie tego oporu może dać sygnał do ruchu w kierunku 50zł. Tym samym zostałaby zamknięta luka spadkowa z lipca 2021, która była efektem odcięcia dywidendy, jednak od tamtej pory kurs nie był w stanie się podnieść i cały czas był w trendzie spadkowym. Wykres 1. Interwał dzienny Warto dodać, że GPW to jedna z niewielu spółek, która regularnie wypłaca dywidendy. Od 2017 roku średni poziom dywidendy wartościowo to ok. 2,5zł a stopa dywidendy wynosi średnio 6%. Jeśli ktoś szuka stabilnej spółki do IKZE/IKE to może się okazać to dobry wybór pod długoterminowe inwestowanie ze stabilnym wpływem kapitału do zwiększenia wartości inwestycji. Jeśli na wykresie pokażmy sytuację z odciętymi dywidendami to widać, że kurs ma silny trend wzrostowy. Wykres 2. Interwał tygodniowy | odcięcie dywidendy Patrząc na nadchodzący 2024 rok to spółka może mieć przed sobą dość pozytywne perspektywy. Warszawska giełda jest aktualnie w kręgu zainteresowań inwestorów zagranicznych oraz indywidualnych. Co prawda nie można aktualnie liczyć na dobre debiuty nowych spółek jednak te, które są w WIG20 czy innych indeksach są stabilne z długą historią. Do tego fundusze KPO mogą wpłynąć na notowania spółek budowalnych, energetycznych czy banków. W efekcie spółka GPW może liczyć na dalsze stabilne przychody i generować zyski z którymi będzie dzielić się z inwestorami. Wracając do standardowego wykresu (bez odcięcia dywidendy) to kurs porusza się w szerokiej konsolidacji z dolnym wsparciem na poziome 35 i 31zł oraz ograniczeniem na 45 i 50zł z maksimum na 54zł. Wykres 3. Interwał tygodniowy Dla tego patrząc na wykres i perspektywy jest duża szansa na to, że kurs dotrze do 45zł i przebicie tego poziomu da kolejny sygnał wzrostowy, a w dłuższej perspektywie zostanie osiągnięty szczyt na 50zł. Zaś po dotarciu do tego poziomu będę chciał wrócić do pomysłu i zaktualizować pomysł. Patrząc na oscylatory to wchodzimy jeden z ważniejszych etapów wzrostowych gdzie widoczny jest popyt. Może to być spowodowane grą pod wyniki za 4Q23 i dywidendę za cały 2023 rok oraz gra już pod 2024 rok. Wykres 4. Interwał dzienny Warto więc może obserwować spółkę w najbliższym czasie. Możliwy jest też retest na poziomie 40,7 oraz 39zł co byłoby ciekawą okazją do zajęcia pozycji, trudno jednak określić czy inwestorzy dopuszczą tutaj zejście kursu. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 40,7/39/36,6zł Opór: 43,9/47/50,4zł Longod AnalizyD6
Mabion - czy to już czas na zakupy?Tak może być....kurs w piątek znalazł się w pierwszej strefie popytu i na wykresie dziennym powstała świeca DOJI. Wszystko to 60 groszy powyżej dolnej linii trendu spadkowego i nieco powyżej luki startowej. Wydaje się, że zakup już teraz ma sens - cierpliwsi mogą poczekać na zachowanie rynku i ew. retest dolnej granicy trendu... To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walorMod wizimir221
Geotrans w strefie popytuKurs GTS dotarł dzisiaj do silnej strefy popytu....to właśnie z tego miejsca rozpoczęły się wzrosty z 2019 roku i ostatnie - te z marca. Tutaj również znajduje się dolna linia klina zniżkującego. Wzrastające obroty i ciekawe miejsce techniczne + ostatnie wiadomości ze spółki, mogą być przesłankami do wzrostów z pierwszym celem na 7,2. To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walorGLongod wizimir2
ASBIS - zmęczenie materiału nadal widoczne na wykresie.Tradycyjnie zapraszam na miesięczny rzut na Asbis po szacunkowych wynikach miesięcznych przychodów. W dniu 22.12 spółka podała, że przychody za grudzień wyniosły 305 mln$ czyli 11% więcej niż rok wcześniej. Jednak minimalnie mniej niż w 2021 roku, który w mojej ocenie powinien być traktowany jako bazowy. Licząc do poprzedniego miesiąca to wzrost przychodów wyniósł 17% i tu należy zwrócić uwagę, że dynamika miesięczna dla tego okresu znacząco spadła, ale o tym dalej. Pomimo więc premiery nowego iPhone z którym wielu inwestorów wiązało duże nadzieje okazało się, że spółka nie była wygenerować przychodu dającego kolejny miesięczny rekord. To stawia mocno pod znakiem zapytania przychody za grudzień 2023. Wykres 1. Przychody miesięczne W grudniu 2021 przychody wyniosły rekordowe 396 mln$. Były to rekordowe przychody, których nie udało się powtórzyć i pewnie trudno będzie je powtórzyć ponownie w długim okresie czasu. Zarząd spółki wypracował sobie wśród inwestorów indywidualnych wrażenie, że musi być rekord za rekordem, to w mojej ocenie wpływa na coraz wyższe oczekiwania i rozczarowania związane z brakiem takich rekordowych wyników. Co więcej dało się wyczuć, że w połowie roku oczekiwana na podniesienie prognoz co do wyników. Tymczasem padają już wątpliwości czy uda się osiągnąć górny pułap tych prognoz. Co w sumie nie powinno mieć miejsca bo prognozy mimo wszystko zapewne będą spełnione, ale czy coś ponad to zostanie zrealizowane? Wracając do tematu przyrostu przychodów m/m. Otóż warto zwrócić uwagę, że w latach 2020 – 2022 dynamika ta była poziomie +20% a standardem wydawało się wręcz poziom >35%. Tymczasem wzrost m/m za listopad to 16,9%. Z drugiej strony w 2019 roku ta zmiana wynosiła raptem 2,5%, jednak trzeba zaznaczyć, że wtedy ta spółka była zupełnie na innych etapie rozwoju. W mojej ocenie to może zapalić żółtą lampkę u inwestorów. Wykres 2. Przychody m/m (październik-listopad) W mojej ocenie trudno będzie więc przebić wynik za grudzień 2021, ale wynik za 2022 rok powinien zostać przebity, być może będzie to poziom z grudnia 2021 (343mln$), z lekkim naddatkiem tj. 350-360mln $. Każdy wynik poniżej może wywołać znaczny spadek kursu, a wyniki powyżej raczej stabilność i dalszą konsolidację. Dopiero poziom 400mnUSD sprawi, że inwestorzy ponownie ruszą po zakupy tej spółki. Warto zaznaczyć też, że spółka już osiągnęła wyższy przychód niż w całym 2022 roku tj. za 2022 było 2,69mld USD podczas gdy do listopada osiągnięto 2,73mld USD. Jest to duży sukces. W efekcie mamy też kurs akcji na poziomie 2021 roku. To też tłumaczy dlaczego spółka nie rośnie dostatecznie w odniesieniu do oczekiwań inwestorów. Po prostu nic się nie zmieniło pod względem przychodów z 2021. Natomiast do wyrównania wyników z 2021 roku brakuje ok. 348mln$ dlatego tak ważne jest to by spółka miała wspomniany wyżej poziom przychodów. Oczywiście stwierdzenie „nic się nie zmieniło” odnosi się tylko do przychodów, sama spółka mocno się rozwinęła w zakresie nowych rynków zbytu oraz wejście w nowe technologie o których już wcześniej wspominałem. W grudniu ASB poinformował o zwiększeniu powierzchni magazynowej o 5,5tys. m kw. Zwiększenie nastąpiło w Johannesburgu, dzięki rosnącemu popytowi w Republice Południowej Afryki i krajach sąsiadujących. Zwiększenie powierzchni było też w Pradze gdzie ASBIS powiększył swoje główne centrum dystrybucyjne o 3000 m2, zwiększając łącznie powierzchnię magazynową do 13.000 m2. Wzrost powierzchni był wynikiem rosnącej sprzedaży, która spowodowała 30-proc. wzrost zamówień magazynowych rok do roku. Komunikat fajny, ale trzeba dodać, że Czechy to ok. 3,17% przychodów w spółce za trzy kwartały 2023 roku i wynosiły 68,8mln$, ale w 2022 sprzedaż wynosiła 72,6mln $ z udziałem 3,8% w przychodach. Wtedy jakoś nie zwiększali powierzchni magazynowej. Więc albo spółka schodzi z marży, albo sprzedaje tańsze produkty w dużych ilościach. Jeśli faktycznie w Czechach mamy zwiększoną sprzedaż to za 4Q23 powinna ona oscylować w okolicach 28-29mlnUSD. Warto będzie sprawdzić bo to pokaże na ile zarząd podaje rzeczywiste dane. Kolejna rzecz, którą warto wypunktować u CEO Serhei Kostevitch to informacja: "Asbis jest już spółką, która generuje roczne obroty na poziomie 3 mld USD.” No cóż, spółka tylko w 2021 roku wygenerowała 3mld USD przychodów poza były to przychody znacznie poniżej 3mld. Nie ma więc powtarzalności, żeby tak stwierdzać. Jest to jednak w mojej ocenie komunikat z mrugnięciem oka do inwestorów Asbisu co buduje wizerunek świetnej stabilnej spółki. Oczywiście 3mld+ w 2023 roku jest praktycznie przesądzony, więc zakładam, że to chodzi głównie o ten rok w tej wypowiedzi. To jednak szczegół. Analiza Techniczna Nadal posługuję się wykresem z poprzedniego pomysłu. Ostatnio mieliśmy wyraźny test 50% zniesienia Fibonacciego na 29,3zł gdzie kurs odbił i ruszył w dół. Wykres 3. Interwał dzienny Dodatkowo na wykresie zbudowała się formacja trójkąta, która może wygenerować ruch w kierunku 31zł, jednak zgodnie z teorią AT powinno dojść do testu górnej krawędzi linii wybicia, która dzisiaj jest w okolicach 26,2-25,8zł. Potwierdzenie tego poziomu nastąpi po przebiciu 27,7zł. Wykres 4. Interwał dzienny W dniu 22.12 doszło do bardzo silnej wyprzedaży akcji z wolumenem 163.000 akcji, gdzie norma to 35-45k. To nie zwiastuje zbyt dobrze dla dalszych notowań akcji. Warto więc ostrożnie podchodzić do tego waloru w najbliższym czasie. Dla potrzeb nowej analizy usuwam jednak klin zwyżkujący, w mojej ocenie spółka wchodzi w konsolidację, której granice mamy wyznaczone na 26,2zł na dolnej krawędzi (tu jest też początek strefy wsparcia) oraz 29,3zł na 50% zniesienia Fibonacciego. Z zastrzeżeniem jednak, że strefa podaży zaczyna się od poziomu 30zł. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 27,7/26,2/25,5zł Opór: 28,6/29,3/31zł Notka: Spojrzenie na spółkę jest moją prywatną i obiektywną opinią. Nie jest w żaden sposób zachętą do wykonywania jakichkolwiek transakcji na akcjach. Sam pomysł jest próbą obserwacji zachowania kursu w dłuższym okresie czasu i weryfikacji wpisów w kolejnych miesiącach. Akcje zakupiłem niedawno w publicznym portfelu, który prowadzę jednak jak wspomniałem nie zachęcam do zakupu czy sprzedaży akcji. Na spółkę patrzę obiektywnie, pomimo posiada akcji.od AnalizyD9
Bowim - powoli i systematycznie... Wykres 1 - W Wykres 2 - W - w przybliżeniu Po osiągnięciu szczytu w maju 2022 roku kurs wszedł w korektę wyznaczając kanał. W połowie sierpnia nastąpiło wyjście dołem z poprzedniego kanału wzrostowego (kolor żółty). Miejsce wybicia także pokrywa się z lokalnymi dołkami oraz fibo 38,2% całego ruchu wzrostowego 2020-22 oraz MACD zszedł poniżej poziomu 0 (negatywny sygnał). W październiku nastąpił retest wybitego wsparcia co potwierdza znaczenie tego poziomu. Dołek na przełomie września i października jest oparty na fibo 50%, niewiele niżej zbiega się dolna banda i MA200. Średnie MA15 i 50 są skierowane do dołu, EMA144 powoli także zakręca do dołu. Wykres 3 - D Wykres D nie zmienia obrazu w krótkim terminie. Niższe kolejne szczyty i dołki na ten moment nie napawają optymizmem. Reasumując, Wydaje się, że niedźwiedzie maja kontrolę i będą miały ochotę przetestować październikowy dołek. Z racji iż niewiele niżej jest dolna banda kanału i MA200W to być może tam nastąpi kontra byków. Byki gdyby jednak chciałby wprowadzić niepokój w obozie niedźwiedzi to muszą pokonać 7,90. Wyżej jest jeszcze dolna banda kanału wzrostowego.Wybór RedakcjiBod AmigosTrader12
Akcje JSW (CFD sell )CEL 1 - (identyfikacja trendu) CEL 2 - dołączyć do krótko terminowego trendu spadkowego w którym obecnie porusza się JSW Na wykresie W1 wyrysował się trójkąt prostokątny. Spodziewam się kontynuacji spadków. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę) Shortod magnatgraczewski4
Celinka w korekcie.....co dalej?Po wybiciu górą z kanału trendu spadkowego i osiągnięcia maksimum na poziomie 16,48 Celina weszła w korektę wzrostów. Najbliższe wsparcie to górna granica przebitego trendu i leżąca tuż poniżej strefa popytu i luka hossy. Optymalnym poziomem do kupna wydaje się być właśnie ten rejon - tzn. ok 15,1 (przy okazji to ok 50% zniesienia Fibo) Po korekcie spodziewałbym się wzrostu do poziomu ok 17,2. To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.Longod wizimir3
LABOCANNA powołuje CannaBio i realizuje strategię grupy konopnejLabocanna powołuje spółkę zależną CannaBio i realizuje strategię budowy własnej grupy konopnej Labocanna S.A., czyli spółka konopna notowana na rynku alternatywnym NewConnect, poinformowała o utworzeniu spółki zależnej CannaBio, której działalność skoncentrowana będzie na produkcji i sprzedaży kosmetyków, w tym kosmetyków z dodatkiem CBD m.in. mydła i kul kąpielowych. Tym samym zainicjowano budowę własnej grupy konopnej w oparciu o Grupę Kapitałową Labocanna S.A. Spółka Labocanna w nowym podmiocie CannaBio Sp. z o.o. objęła 92% udziałów w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na WZA, natomiast pozostałe 8% objęła pierwsza Prezes Zarządu CannaBio Sp. z o.o. - Małgorzata Dłużak-Szemro, która jak podkreślono w raporcie bieżącym ESPI posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży kosmetycznej, w tym w tworzeniu nowych produktów kosmetycznych i wprowadzaniu ich na rynek. - Celem utworzenia spółki zależnej CannaBio jest produkcja oraz sprzedaż kosmetyków, w tym kosmetyków zawierających CBD, która jest istotnym elementem strategii rozwoju spółki Labocanna - komentuje powołanie do życia pierwszej spółki zależnej w Grupie Labocanna Ernest Bednarowicz, Wiceprezes Zarządu Labocanna. - Nasza strategia zakłada dokonywanie inwestycji kapitałowych w podmioty z branży, w celu utworzenia własnej grupy konopnej działającej w różnych, wzajemnie uzupełniających się, segmentach rynku konopnego i osiągającej tym samym wymierne efekty synergii. Dlatego też moment powołania do życia spółki CannaBio jest dla nas tak ważny - podkreśla w uzupełnieniu Ernest Bednarowicz, Wiceprezes Zarządu Labocanna. O Labocanna S.A.: Labocanna S.A. to spółka działająca w branży konopnej, a jej działalność skupiona jest na trzech głównych obszarach: dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach i włókiennictwie oraz uprawa i produkcja konopi. Labocanna S.A. jest notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.LLongod RelacjeRynku1
BMC i komunikat /aktualizacja/Byli nabici w dywidendę a teraz zanosi się na to że w komunikat? Widać że Prezes traci nerwy co wyraził w wywiadzie. Tonący brzytwy się chwyta? Dla mnie skarga do UKOiK to ja próba zaklinania deszczu. To że polityka rządzi branżą to jedno a to ze ceny kontraktów na węgiel oscylują w okolicach 100 USD to drugie. UE nie chce węgla. A cała reszta jest tego konsekwencją. Można pisać że wycena spółki jest nieadekwatna do zgromadzonego kapitału i jest wynikiem gry spekulantów z Bankiera. Tylko to trochę zabawne. Tyle komentarz do sytuacji bieżącej. Z AT wynika natomiast ze broniona jest bariera 17 zł Na X napisałem że złamanie tego poziomu wywoła panikę i dalsze spadki do 14 zł lub niżej. Dzisiaj ktoś to próbuje rozgrywać? Nastąpił po opisanym komunikacie ruch w górę o prawie 10 %. Niestety przyszło otrzeźwienie i mamy tylko +2.8 % teraz. Jak dla mnie pozostawienie nawet zielonej świecy z długim knotem nic nie zmieni. Może na chwilę zatrzyma spadki. Tu potrzeba długiej zielonej z wysokim zamknięciem tzw. objęcia hossy. Jak widać na wykresie doszło do wybicia z kanału spadkowego dołem. To dowód na mocną bessą Teraz mamy szeroka strefę popytowa między 14.30 a 18 zł. Wskaźniki mocno wyprzedane. Niestety jak widać na wykresie żadne dywergencje tu do tej pory nie działały. No może na kilkuzłotowe odbicia. Na plus zniesienie poprzednich wzrostów o blisko 80 %. Jak wcześniej napisałem tylko wejście mocno spekulacyjnego kapitału na tak zdołowaną spółkę może dać większy wzrost. Fundamentalnie tego nie widzę. Jak będzie zobaczymy. Czekam cały czas na czytelny sygnał odwrócenia trendu spadkowego. Poziomy oporu: 20.24, 21.90, 23.02 zł Poziomy wsparcia: 17.52, 14.30, zł Luka 7.50-8.00 zł To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen Bod Johnny_WatermenZaktualizowano 114