Jak przenieść portfel od mojego brokera?
Aby przenieść portfel od swojego brokera do systemu, wykonaj następujące kroki:
- Wyeksportuj pełną historię transakcji
Zaloguj się do strefy klienta swojego brokera i pobierz plik z kompletną historią operacji. Plik jest zazwyczaj dostępny w formacie CSV lub Excel. Potrzebny będzie plik w formacie CSV.
- Sformatuj plik do importu
Edytuj wyeksportowany plik, aby odpowiadał wymaganiom formatu importu. Więcej informacji na temat struktury pliku i wymagań znajdziesz w artykule Jak utworzyć portfel poprzez import transakcji.
- Zaimportuj dane
Masz dwie opcje przesłania danych:
- Utwórz nowy portfel na podstawie przygotowanego pliku — wybierz opcję tworzenia przez import transakcji.
- Dodaj dane do istniejącego portfela przez Transakcje → Import.
Więcej informacji znajdziesz w przewodniku Jak dodać transakcje przez import pliku.