ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA - Zamiar emisji obligacji przez Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2025

Data sporządzenia: 2025-01-24

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Zamiar emisji obligacji przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w

nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 17 maja 2024 r. informuje, iż Emitent rozważa

możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego na

podstawie umowy programowej z dnia 17 czerwca 2016 roku (następnie zmienionej i ujednoliconej)

zawartej pomiędzy Emitentem oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej wartości

nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 800.000.000 PLN.

Rozważana emisja, o której mowa powyżej, dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na

okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności do 4 lat.

Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku

o obligacjach, bez konieczności sporządzania przez Emitenta prospektu ani memorandum

informacyjnego. Świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie

pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje

będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowy terminarz i parametry rozważanej emisji zostaną ustalone w procesie rozmów z

inwestorami i budowania księgi popytu.