TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA - Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2025

Data sporządzenia: 2025-01-24

Skrócona nazwa emitenta

TOWER INVESTMENTS S.A.

Temat

Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych

akcji Spółki w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu i w

uzupełnieniu do raportu bieżącego Spółki nr 1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie

rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych, niniejszym informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym

uchwały Zarządu („Uchwała Zarządu”), na podstawie której Zarząd postanowił o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) z porządkiem obrad obejmującym podjęcie

przez NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie

oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, ustalenia dnia 14 marca 2025 r. jako

dnia prawa poboru akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii D oraz

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym

„Uchwała Emisyjna”) oraz zarekomendował NWZ podjęcie ww. uchwały.

Intencją Zarządu, wyrażoną w projekcie Uchwały Emisyjnej jest podwyższenie kapitału

zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 1.560.750

jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na

okaziciela serii D Spółki („Akcje”).

Zgodnie z projektem Uchwały Emisyjnej, Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej

przeprowadzanej w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy

Spółki), na podstawie memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Oferta Publiczna”; „Memorandum”).

Projekt Uchwały Emisyjnej przewiduje upoważnienie Zarządu do określania ostatecznej ceny

emisyjnej Akcji, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji nie przekroczy ceny maksymalnej w kwocie

3 zł (trzech złotych) za jedną Akcję. Przy założeniu objęcia maksymalnej liczby emitowanych

Akcji po maksymalnej cenie emisyjnej, środki pieniężne uzyskane przez Spółkę z Oferty

Publicznej wyniosłyby 4.682.250 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące

dwieście pięćdziesiąt złotych).

Zgodnie z projektem Uchwały Emisyjnej, dzień prawa poboru Akcji zostanie ustalony na datę 14

marca 2025 r. („Dzień Prawa Poboru”). Każdej osobie pozostającej akcjonariuszem Spółki w

Dniu Prawa Poboru przysługiwać będzie 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawniające do

objęcia 1 Akcji, jak również prawo do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje, na zasadach

szczegółowo określonych w projekcie Uchwały Emisyjnej. Akcje nieobjęte w wykonaniu

jednostkowych praw poboru oraz w drodze zapisów dodatkowych, zostaną zaoferowane przez Zarząd

Spółki według jego uznania wybranym przez Zarząd Spółki osobom (tj. akcjonariuszom lub

podmiotom spoza grona akcjonariuszy Spółki).

Projekt Uchwały Emisyjnej przewiduje, że Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej oraz po rejestracji przez sąd rejestrowy

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki następującego w wyniku emisji Akcji, z

wykorzystaniem odrębnego od Memorandum dokumentu informacyjnego.

Zakładanym na dzień podjęcia Uchwały Zarządu celem emisji jest pozyskanie środków na

finansowanie projektów inwestycyjnych Spółki. Ostateczny cel emisji zostanie opisany w Memorandum

Projekty uchwał zwoływanego NWZ, w tym projekt Uchwały Emisyjnej zostaną opublikowane odrębnym

raportem bieżącym Spółki oraz w trybie właściwym dla przekazywania informacji o zwoływaniu

Walnych Zgromadzeń Spółki.