cyber_Folks SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy kredytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2025

Data sporządzenia: 2025-01-12

Skrócona nazwa emitenta

cyber_Folks S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu ["Spółka"] informuje, że w dniu 10 stycznia

2025 roku pomiędzy Spółką, Oxylion sp. z o.o. i Vercom S.A. ["Kredytobiorcy"], a mBank S.A. i

Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. [„Kredytodawcy”] zawarta została umowa kredytu [„Umowa”] w

ramach, której Kredytodawcy udzielili:

1] Spółce: [i] kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 95.400.000 PLN na spłatę

istniejącego zadłużenia [„Kredyt PLN Spółki], [ii] kredytu terminowego w maksymalnej

wysokości 2.330.000 EUR na spłatę istniejącego zadłużenia [„Kredyt EUR Spółki], [iii]

kredytu odnawialnego w maksymalnej wysokości 10.000.000 PLN [„Kredyt Odnawialny Spółki] i [iv]

kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 500.000.000 PLN [„Kredyt Akwizycyjny Spółki”],

2] Oxylion sp. z o.o.: kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 1.568.000 PLN na spłatę

istniejącego zadłużenia [„Kredyt PLN Oxylion”],

3] Vercom S.A.: [i] kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 3.967.054,10 PLN na spłatę

istniejącego zadłużenia [„Kredyt PLN Vercom”], [ii] kredytu terminowego w maksymalnej

wysokości 19.448.000 EUR na spłatę istniejącego zadłużenia [„Kredyt EUR Vercom”] i [iii]

kredytu odnawialnego w maksymalnej wysokości 5.000.000 PLN [„Kredyt Odnawialny Vercom”].

Kredyt Akwizycyjny Spółki udzielony został wyłącznie na finansowanie nabycia przez Spółkę

akcji spółki Shoper S.A. pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zgody Prezesa Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, o czym Spółka informowała w raporcie

bieżącym 26/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Oprocentowanie kredytów udzielonych na podstawie Umowy jest zmienne, ustalane jako suma marży

zależnej od wskaźników finansowych oraz stawki bazowej:

[i] WIBOR 1M dla Kredytu Odnawialnego Spółki i Kredytu Odnawialnego Vercom,

[ii] EURIBOR 3M dla Kredytu EUR Spółki i Kredytu EUR Vercom,

[iii] WIBOR 3M dla Kredytu PLN Spółki, Kredytu Akwizycyjnego Spółki, Kredytu PLN Oxylion,

Kredytu PLN Vercom.

Kredyt PLN Oxylion i Kredyt PLN Vercom zostały udzielone do dnia 31 grudnia 2026 roku. Kredyt

Odnawialny Spółki i Kredyt Odnawialny Vercom zostały udzielone do dnia 31 marca 2027 roku. Kredyt

EUR Vercom został udzielony do dnia 28 grudnia 2028 roku. Kredyt Akwizycyjny Spółki, Kredyt PLN

Spółki, Kredyt EUR Spółki zostały udzielone do dnia 25 marca 2030 roku.

Zabezpieczeniem kredytów udzielonych na podstawie Umowy jest: [i] zastaw finansowy i rejestrowy na

wszystkich akcjach Vercom S.A. posiadanych przez Spółkę, [ii] zastaw finansowy i rejestrowy na

wszystkich udziałach Oxylion sp. z o.o. posiadanych przez Vercom S.A., [iii] zastawy rejestrowe i

finansowe na wierzytelnościach o wypłatę środków z rachunków bankowych Kredytobiorców wraz z

pełnomocnictwami do dysponowania, [iv] zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy i praw majątkowych

wchodzących w skład przedsiębiorstwa Oxylion sp. z o.o. i Vercom S.A., [v] oświadczenie o

poddaniu się egzekucji złożone przez każdego z Kredytodawców do kwoty 150% całkowitego

zaangażowania.

Kredytobiorcy mają zobowiązania informacyjne, muszą utrzymać określone wskaźniki finansowe,

nie mogą bez pisemnej zgody Kredytodawcy i poza zakresem określonym Umową obciążać majątku,

rozporządzać majątkiem, czy zaciągać lub udzielać zadłużenia finansowego, zmieniać

struktury korporacyjnej, dokonywać wypłat na rzecz akcjonariuszy, za wyjątkiem wypłaty

dokonywanej przez Spółkę po spełnieniu warunków finansowych określonych w Umowie.

W przypadku, gdy Kredytobiorcy naruszą zobowiązania z Umowy m. in. kredyty zostaną wykorzystane

niezgodnie z celem, wystąpi opóźnienie w zapłacie, naruszenie zobowiązań finansowych,

opóźnienia w zapłacie zobowiązań publicznoprawnych, zmiany kontroli bez wymaganej zgody –

Kredytodawcy będą uprawnieni m. in. do wstrzymania wypłat, zażądania dodatkowych zabezpieczeń

lub wypowiedzenia Umowy.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego

typu umów.