ECHO INVESTMENT SA - Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2024
Data sporządzenia: 2024-10-31
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo
Investment S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach dalej „Spółka” informuje o
wysokości kosztów poniesionych w związku z V Programem emisji obligacji publicznych
„Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w
dniu 19 czerwca 2023 roku.
Łączne koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych sześć emisji obligacji
obejmujących :
• 350.000 sztuk obligacji serii P na łączną wartość nominalną 35 mln PLN;
• 150.000 sztuk obligacji serii P2 na łączną wartość nominalną 15 mln PLN;
• 500.000 sztuk obligacji serii R na łączną wartość nominalną 50 mln PLN;
• 700.000 sztuk obligacji serii S na łączną wartość nominalną 70 mln PLN;
• 700.000 sztuk obligacji serii S2 na łączną wartość nominalną 70 mln PLN;
• 600.000 sztuk obligacji serii T na łączną wartość nominalną 60 mln PLN
wyniosły 7.933,2 tys. PLN.
Powyższa kwota obejmuje:
i. koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
– 1.451,5 tys. PLN
ii. koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji – 6.313,3 tys. PLN,
iii. koszty promocji ofert obligacji – 168,4 tys. PLN.
Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację wyniósł 2,64
PLN.
Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów
subemisji w związku z ofertami obligacji.
Koszty Programu Emisji obligacji publicznych Echo Investment S.A. zarówno rachunkowo jak i
podatkowo stanowią koszty i były potrącone w dacie ich ujęcia w księgach.
Podstawa prawna szczegółowa: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).