MOSTOSTAL ZABRZE SA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zamiaru objęcia przez Emitenta akcji nowej emisji POLWAX S.A.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zamiaru objęcia przez Emitenta akcji nowej emisji POLWAX S
A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”, „MZ”) informuje, iż w dniu 24 maja 2024 r.
został podpisany list intencyjny („List intencyjny”) pomiędzy Emitentem a POLWAX S.A. z
siedzibą w Jaśle („POLWAX”), którego przedmiotem jest zainteresowanie MZ udziałem w
finansowaniu POLWAX poprzez objęcie akcji nowej emisji na warunkach wskazanych poniżej.
List intencyjny zakłada zwołanie przez POLWAX walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w
terminie do 30 czerwca 2024 r. i w którego porządku obrad znajdzie się zasadniczo: podwyższenie
kapitału zakładowego o 30.800.000 akcji nowej emisji („Akcje”), stanowiących 49,92%
podwyższonego kapitału zakładowego POLWAX. Planowana oferta Akcji ma zostać skierowana przez
POLWAX wyłącznie do MZ w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu
spółek handlowych, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Objęcie Akcji przez
MZ nastąpi za łączną cenę równą 30,8 mln zł i zostanie dokonane w zamian za wkład
pieniężny. Umowa objęcia Akcji powinna zostać zawarta w terminie 60 dni od dnia uchwały walnego
zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego POLWAX, z zastrzeżeniem poniższych
warunków.
W podpisanym Liście intencyjnym MZ zadeklarował gotowość objęcia Akcji z zastrzeżeniem, że:
1) MZ do dnia walnego zgromadzenia POLWAX przeprowadzi badanie prawne, finansowe i techniczne POLWAX
i badanie to nie wskaże na istotne nieprawidłowości lub ryzyka dotyczące POLWAX oraz (2) MZ
uzyska niezbędne zgody korporacyjne na objęcie Akcji, a także (3) Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wyrazi zgodę na koncentrację lub stwierdzi, iż zgoda taka nie jest
wymagana w odniesieniu do objęcia Akcji na warunkach opisanych w Liście intencyjnym.