POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie listu intencyjnego celem pozyskania finansowania dla Spółki
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-24
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego celem pozyskania finansowania dla Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024 z
dnia 09 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia oceny sytuacji finansowej Spółki przez Zarząd oraz
podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności
Spółki, w ramach którego to przeglądu Zarząd poinformował o ewentualnym prowadzeniu rozmów
których celem będzie zapewnienie bieżącego finansowania dla Spółki, niniejszym informuje o
zawarciu w dniu 24 maja 2024 roku z Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej „Mostostal
Zabrze”) Listu intencyjnego dotyczącego pozyskania finansowania dla Spółki (dalej „List
intencyjny”).
Zgodnie z treścią Listu intencyjnego Mostostal Zabrze zainteresowany jest udziałem w
finansowaniu Spółki poprzez objęcie akcji Spółki nowej emisji na warunkach wskazanych Liście
intencyjnym (dalej „Cel”). Dla realizacji Celu Strony ustaliły, że Spółka zwoła
najpóźniej w dniu 31 maja 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w
terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. i w którego porządku obrad znajdzie się zasadniczo:
1) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.545.000,00
złotych, o kwotę 1.540.000,00 złotych, to jest do kwoty 3.085.000,00 złotych poprzez emisję 30
800.000,00 akcji nowej emisji serii F, o wartości nominalnej 5 groszy każda, za cenę emisyjną
jednej akcji nowej emisji w wysokości 1,00 złotych, a zatem za łączną cenę emisyjną za
wszystkie akcje nowej emisji w wysokości 30.800.000,00 złotych;
2) objęcie akcji nowej emisji zostanie dokonane w zamian za wkład pieniężny, w trybie
subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a oferta
nabycia wszystkich akcji nowej emisji zostanie skierowana przez Spółkę wyłącznie do Mostostalu
Zabrze;
3) wyłączenie prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji
nowej emisji, o której mowa powyżej;
4) stosowna do powyższych punktów zmiana Statutu Spółki;
5) zmiana składu rady nadzorczej Spółki.
Zgodnie z treścią Listu intencyjnego Mostostal Zabrze deklaruje gotowość objęcia akcji na
zasadniczych warunkach opisanych powyżej z tym zastrzeżeniem, że: (1) Mostostal Zabrze do dnia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przeprowadzi badanie prawne, finansowe i techniczne Spółki i
badanie to nie wskaże na istotne nieprawidłowości lub ryzyka dotyczące Spółki; oraz (2)
Mostostal Zabrze uzyska niezbędne zgody korporacyjne na objęcie akcji nowej emisji zgodnie z
postanowieniami punktu 2 powyżej oraz (3) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrazi
zgodę na koncentrację lub stwierdzi, iż zgoda taka nie jest wymagana w odniesieniu do objęcia
akcji nowej emisji na warunkach wskazanych powyżej.
Strony w treści Listu intencyjnego zobowiązały się do współpracy dla osiągnięcia Celu.
Jednocześnie, mając na uwadze prowadzone negocjacje oraz proces due diligence Spółki, który ma
zostać przeprowadzony, strony zawarły odrębną umowę o zachowaniu poufności.