ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA - Podwyższenie maksymalnej wartości programu emisji obligacji Emitenta oraz rozważana emisja w ramach zmienionego programu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-17

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Podwyższenie maksymalnej wartości programu emisji obligacji Emitenta oraz rozważana emisja w

ramach zmienionego programu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Archicom S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 maja 2024 roku pomiędzy Emitentem

a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”) został zawarty aneks do umowy programowej z dnia

17 czerwca 2016 r., następnie zmienionej i ujednoliconej („Aneks”). Zgodnie z Aneksem, program

emisji obligacji Emitenta został podwyższony z kwoty 500.000.000 PLN do 800.000.000 PLN łącznej

maksymalnej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji („Program

Emisji”).

Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji („Obligacje”) będą proponowane do nabycia

zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (w sposób, który

nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego).

W dniu emisji Obligacje będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta

emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa

o Obrocie”) i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.

Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach zmienionego Programu Emisji, z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków

na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent rozważa emisję obligacji w ramach Programu

Emisji.

Rozważana emisja, o której mowa powyżej, dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na

okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności do 4 lat.

Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku

o obligacjach, bez konieczności sporządzania przez Spółkę prospektu ani memorandum

informacyjnego. Świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie

pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje

będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowy terminarz i parametry rozważanej emisji zostaną ustalone w procesie rozmów z

inwestorami i budowania księgi popytu.