EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Podjęcie uchwał w sprawie emisji dłużnych papierów wartościowych poprzez platformę inwestycyjną zarządzaną przez spółkę prawa singapurskiego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023

Data sporządzenia: 2024-05-14

Skrócona nazwa emitenta

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Temat

Podjęcie uchwał w sprawie emisji dłużnych papierów wartościowych poprzez platformę

inwestycyjną zarządzaną przez spółkę prawa singapurskiego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że postanowił w

oparciu o uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz Zarządu, a także aneksu do umowy z platformą

inwestycyjną, rozszerzającego możliwość emisji w walutach SGD, EUR i innych, wyemitować 5.000

słownie: pięć tysięcy) sztuk dłużnych papierów wartościowych (ang. debentures, "Instrument

Dłużny") o wartości nominalnej 100,00 SGD (słownie: sto dolarów singapurskich) każdy,

emitowanych według przepisów prawa Republiki Singapuru poprzez platformę inwestycyjną

zarządzaną przez spółkę prawa singapurskiego skierowanych wyłącznie do inwestorów

instytucjonalnych i akredytowanych w rozumieniu obowiązującego ustawodawstwa Republiki Singapuru,

w ramach uchwalonego programu emisji dłużnych papierów wartościowych do łącznej wysokości o

równowartości 40.000.000 USD (słownie: czterdziestu milionów dolarów amerykańskich). Początek

emisji Instrumentów Dłużnych został ustalony dzień 17.05.2024 r .

Oprocentowanie Instrumentów Dłużnych jest stałe w całym okresie finansowania.

Instrumenty Dłużne zostaną zabezpieczone poręczeniem, które zostanie udzielone przez Everest

Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu za zobowiązania Emitenta oraz zastawem rejestrowym na

wierzytelnościach z pożyczek udzielanych osobom fizycznym przez Everest Finanse S.A. do kwoty 3

064.271,02 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt

jeden złotych 02/100), które zostaną ustanowione pod prawem polskim.

Termin wykupu Instrumentów Dłużnych przypada na dzień 1 czerwca 2027 r.