BEST SA - Emisja obligacji serii AA2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-25
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Emisja obligacji serii AA2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął
uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AA2 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia warunków
emisji Obligacji (WEO). Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach ustanowionego przez
Spółkę dwuletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż
300 mln PLN, o którym Emitent informował raportem bieżącym 18/2023 z 29 maja 2023 r. Obligacje
będą emitowane w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
Ustawa o Obligacjach), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
Rozporządzenie Prospektowe), przeprowadzanej w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji
prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego i na podstawie art. 4 w
zw. z art. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obligacjach.
Spółka wyemituje w dniu 8 maja 2024 r. lub około tej daty nie więcej niż 50.000 (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o
łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 złotych.
Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
1. Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela.
2. Obligacje nie będą zabezpieczone.
3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy w
dniu emisji w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji, następnie
zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, który
prowadzony jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
4. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki
WIBOR 3M oraz marży.
6. Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych.
7. Obligacje zostaną wykupione w dniu 8 maja 2027 r. z zastrzeżeniem praw do żądania
wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w WEO.
8. Cel emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach nie został określony.
9. Próg emisji Obligacji w rozumieniu art. 45 Ustawy o Obligacjach nie został określony.
10. Obligacje zostaną wyemitowane za pośrednictwem agenta emisji (w trybie Free of Payment), a
następnie w terminie 90 dni od dnia emisji zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w tym terminie
będą notowane w tym systemie obrotu.
Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z
Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w WEO.