Pekao Bank Hipoteczny SA - Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-23

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W związku z emisją obligacji serii O-PBH-014 (data emisji: 26 kwietnia 2024 r., data wykupu 10

czerwca 2024 r.) oraz obligacji serii O-PBH-015 (data emisji: 26 kwietnia 2024 r., data wykupu 18

września 2024 r.), Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje

informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia

2015 r. o obligacjach.

1. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank oraz w odniesieniu do grupy

kapitałowej Banku Pekao S.A., ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej

niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia listów zastawnych i obligacji:

1) w odniesieniu do Banku: 3 281 814 tys. PLN,

2) w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.: 275 382 mln PLN.

2. Zobowiązania przeterminowane Banku jako emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku

Pekao S.A. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień

udostępnienia propozycji nabycia obligacji wynoszą:

1) brak zobowiązań przeterminowanych Banku,

2) brak zobowiązań przeterminowanych grupy kapitałowej Banku Pekao S.A..

3. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku:

1) Prognoza na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja – dotyczy serii O

PBH-014 i O-PBH-015: dane na dzień 31.12.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 395 472 tys. zł (11%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 071 770 tys. zł (89%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 273 tys. zł (0%);

d. Razem – zobowiązania: 3 467 516 tys. zł (100%);

2) Prognoza na dzień wykupu obligacji jeśli krótszy niż 12 miesięcy od dnia emisji –

dotyczy serii O-PBH-014: dane na dzień 10.06.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 284 613 tys. zł (10%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 2 698 790 tys. zł (90%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 771 tys. zł (0%);

d. Razem – zobowiązania: 2 984 174 tys. zł (100%);

3) Prognoza na dzień wykupu obligacji jeśli krótszy niż 12 miesięcy od dnia emisji –

dotyczy serii O-PBH-015: dane na dzień 18.09.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 474 372 tys. zł (14%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 2 816 076 tys. zł (86%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 522 tys. zł (0%);

d. Razem – zobowiązania: 3 290 971 tys. zł (100%);