EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Przydział obligacji serii W i zawarcie porozumień dot. wcześniejszego wykupu i potrąceń
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-09
Skrócona nazwa emitenta
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.
Temat
Przydział obligacji serii W i zawarcie porozumień dot. wcześniejszego wykupu i potrąceń
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje, że
w dniu dzisiejszym Emitent dokonał przydziału 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy)
obligacji serii W („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł (słownie:
czterdzieści pięć milionów złotych). Cena emisyjna Obligacji wyniosła 990,00 zł (słownie:
dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
Celem emisji Obligacji jest udzielenie pożyczki jednemu z poręczycieli, Everest Finanse sp. z o.o
sp.k. z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności operacyjnej.
Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o
stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę.
Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z pożyczek
udzielanych osobom fizycznym, zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z tyt. leasingów
konsumenckich udzielanych osobom fizycznym oraz poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z
Obligacji do kwoty 67.500.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy
złotych), które zostaną ustanowione i udzielone przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu
oraz Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.
Termin wykupu Obligacji przypada na 31.03.2026 r.
Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Catalyst.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zawrze z obligatariuszami obligacji serii U
porozumienia dotyczące wcześniejszego wykupu i potrącenia wierzytelności przysługujących
obligatariuszom z tytułu wyemitowanych obligacji serii U Emitenta w łącznej liczbie 22.845
słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć sztuk) i maksymalnym terminie
wykupu przypadającym w dniu 15 października 2024 roku z wierzytelnościami przysługującymi
Emitentowi z tytułu objęcia łącznie obligacji serii W, a także porozumienie dotyczące
potrącenia wierzytelności przysługujących obligatariuszowi z tytułu wyemitowanych obligacji
serii P Emitenta w liczbie 3.797 (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem sztuk
i maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 12 kwietnia 2024 roku z wierzytelnościami
przysługującymi Emitentowi z tytułu objęcia obligacji serii W.
Po zawarciu ww. porozumień do wykupu w ramach serii P pozostanie 1.203 (słownie: tysiąc
dwieście trzy sztuki) obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.203.000,00 zł (słownie: milion
dwieście trzy tysiące złotych), o maksymalnym terminie wykupu w dniu 12 kwietnia 2024 r.
Natomiast seria U zostanie w całości spłacona, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności.