BEST SA - Podsumowanie oferty obligacji serii AC3

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2024

Data sporządzenia: 2024-10-30

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Podsumowanie oferty obligacji serii AC3

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 października

2024 r. nastąpił przydział obligacji serii AC3 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2024 r. prospektu podstawowego

oraz w dniu 19 września 2024 r. suplementu nr 1, które razem stanowią prospekt podstawowy

sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości

nominalnej do 250.000.000 złotych (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji

Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 14 października 2024 r. Subskrypcją objętych było 600

000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało

przydzielonych inwestorom do 600.000 (sześciuset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej

100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 60.000.000 (sześćdziesięciu

milionów) złotych. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zarejestrowania przydzielonych

Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. (KDPW). Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie zależna

od zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, m. in. na

podstawie stosownych instrukcji rozrachunku. Subskrypcję prowadzono w dniach od 15 października

2024 r. (włącznie) do 28 października 2024 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy

złożyło 1.252 (tysiąc dwustu pięćdziesięciu dwóch) inwestorów na 1.140.712 (milion sto

czterdzieści tysięcy siedemset dwanaście) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 1.244 (tysiąc

dwustu czterdziestu czterem) inwestorom do 600.000 (sześciuset tysięcy) sztuk Obligacji. Emitent

dokonał redukcji zapisów. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 47,40%. Oferta nie była

podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej

Obligacji. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez

subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 60.000.000

sześćdziesiąt milionów) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący

rozliczenia kosztów emisji.