DeepSeek to przyjaciel, a nie wróg, twierdzi dyrektor generalny ASML
Dyrektor generalny ASML (AMS: ASML), Christophe Fouquet, pozostaje optymistą, jeśli chodzi o wydatki na sztuczną inteligencję, nawet po tym, jak DeepSeek wprowadził na rynek nowy model, który pod względem wydajności dorównuje OpenAI, ale kosztuje tylko ułamek jego ceny.
Fouquet jest przekonany, że tańsze modele będą w dłuższej perspektywie stanowić wiatr w żagle globalnych sprzedaży układów scalonych – ponieważ tańsza sztuczna inteligencja „oznacza więcej zastosowań [i] więcej zastosowań oznacza większe zapotrzebowanie”.
Akcje ASML wzrosły dziś rano o 10%, po tym jak firma opublikowała dobre wyniki za czwarty kwartał finansowy.
ASML zakończył 2024 rok z dużym zapleczem zamówień
Inwestorzy wycofali się z akcji spółek zajmujących się sztuczną inteligencją po tym, jak DeepSeek zakwestionował, czy rzeczywiście potrzeba miliardów dolarów na stworzenie i obsługę potężnych asystentów.
Jednak dyrektor generalny ASML, Christophe Fouquet, nadal widzi w tańszych modelach sztucznej inteligencji szansę dla światowych producentów układów scalonych.
„Uważamy, że wszystko, co przyczyni się do obniżenia kosztów sztucznej inteligencji, to [dobra wiadomość], ponieważ umożliwi to zastosowanie tej technologii w znacznie większej liczbie urządzeń” – powiedział dziś w wywiadzie dla CNBC.
ASML zakończył ubiegły rok z ponad 37 miliardami dolarów zamówień oczekujących na realizację, co dodatkowo wzmocniło tezę, że obawy dotyczące spowolnienia wydatków na sztuczną inteligencję z powodu nowej oferty DeepSeek są prawdopodobnie znacznie przesadzone.
DeepSeek może nie stanowić zagrożenia również dla hyperscalerów
DeepSeek cieszy się ostatnio dużą popularnością na rynkach finansowych, ale jak dodał Fouquet, żaden z klientów firmy nie zadał jeszcze pytania, co oznacza dla ASML jej „R1”.
Zadał nawet pytanie, w jaki sposób tańszy model sztucznej inteligencji mógłby okazać się niekorzystny nawet dla hyperscalerów.
„W przypadku hyperscalerów wydatki kapitałowe są obecnie przeznaczone na inwestycje. Inwestują oni ogromne środki w badania i rozwój [B+R]. Chcą nadal to robić” – zauważył dyrektor generalny.
Ponadto dostęp amerykańskich hyperscalerów do najbardziej zaawansowanych układów Nvidia daje im przewagę, którą mogą wykorzystać do tworzenia jeszcze wydajniejszych modeli sztucznej inteligencji w przyszłości.
Oprócz ciągłego wzrostu zainteresowania sztuczną inteligencją, dywidenda w wysokości 0,9% sprawia, że akcje ASML są jeszcze bardziej atrakcyjne w momencie pisania tego artykułu.
DeepSeek może mieć trudności z rozwijaniem swojej pozycji rynkowej
W tym samym czasie marynarka wojenna USA zakazała korzystania z DeepSeek, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego. Stanowi to precedens dla krajów, które mają strategiczne sojusze z USA.
Historycznie rzecz biorąc, kraje takie jak Japonia i Australia zajmowały podobne stanowisko w kwestiach związanych z bezpieczeństwem narodowym.
Na przykład w 2018 r. podążyły za Stanami Zjednoczonymi i ogłosiły zakaz współpracy z chińskim gigantem Huawei.
Jeśli więc Stany Zjednoczone, a następnie ich sojusznicy zdecydują się na wprowadzenie szerszego zakazu korzystania z DeepSeek, startup może mieć trudności z rozszerzeniem swojej obecności na rynku.
Należy zauważyć, że prezydent Donald Trump już wcześniej wezwał dyrektorów generalnych amerykańskich firm technologicznych do skupienia się na innowacjach, aby utrzymać przewagę nad konkurencją na arenie międzynarodowej.