iTeos Therapeutics pozyska 120 milionów dolarów w ramach zarejestrowanej oferty bezpośredniej

iTeos Therapeutics Inc ITOS zyskała dziś 30% po ogłoszeniu planów zarejestrowanej oferty bezpośredniej.

Akcje iTeos Therapeutics rosną po wynikach za pierwszy kwartał

Spółka biotechnologiczna sprzeda łącznie 1 142 857 akcji po 17,50 dolara za każdą, co oznacza 44% premię w stosunku do poprzedniego zamknięcia.

Jak podano w piątkowym komunikacie, oferta obejmie także „prefundowane warrantów zakupu do 5 714 285 akcji”.

Również dzisiaj spółka $ITOS podała, że w pierwszym kwartale straciła 38,2 mln dolarów, czyli 1,07 dolara na akcję. To znacznie więcej w porównaniu ze stratą w wysokości 15,6 miliona dolarów, czyli 44 centami na akcję w tym samym kwartale ubiegłego roku.

Mimo to akcje iTeos Therapeutics zwyżkowały obecnie aż o 70% w porównaniu z najniższym poziomem od początku roku pod koniec stycznia.

W jaki sposób $ITOS wykorzysta wpływy z oferty?

Zarejestrowana oferta bezpośrednia przyniesie około 120 milionów dolarów wpływów brutto, które iTeos Therapeutics wykorzysta do „rozwoju swoich programów klinicznych i procesów przedklinicznych”.

Jak wynika z piątkowego komunikatu prasowego, część dochodów zostanie przeznaczona również na ogólne cele korporacyjne.

$ITOS oczekuje, że finansowanie prowadzone przez Boxer Capital i RA Capital Management (obecni inwestorzy) zakończy się w ciągu następnego tygodnia, pod warunkiem, że spełni zwyczajowe warunki zamknięcia.

Na koniec marca 2024 r. firma biotechnologiczna posiadała 595 mln dolarów w gotówce i ekwiwalentach (w tym inwestycje). Wall Street ma obecnie konsensusową rekomendację „kupuj” dla akcji iTeos Therapeutics, które w chwili wystawienia nie wypłacają dywidendy.