Vestor DM: Orlen z rekomendacją „neutralnie”, Lotos z „redukuj”Dom maklerski Vestor w datowanym na 9 stycznia raporcie informuje o obniżeniu rekomendacji Lotosu do „redukuj” z poziomu „neutralnie” oraz o podtrzymaniu rekomendacji „neutralnie” dla PKN Orlen.
Lotos – cena docelowa w dół do 54 zł
"2017 r. był wyjątkowo korzystny dla polskich rafinerii. Mimo rosnących cen ropy i węższego dyferencjału Ural/Brent, wysokie marże produktowe i odbieranie udziału w rynku szarej strefie przełożyły się na wzrost zysków i kursów akcji PKN Orlen i Lotosu. Uważamy, że fundamenty globalnego rynku paliw na 2018 r. pozostają zdrowe, biorąc pod uwagę spadek zapasów w 2017 r. i perspektywy dla popytu na paliwa. Jednakże, słabszy USD, niski dyferencjał i rosnący koszt zużycia własnego będą wyzwaniem dla polskich rafinerii” – czytamy w raporcie.
W przypadku akcji Lotosu, cena docelowa rekomendowana przez Vestor DM pokrywa się z grudniowymi minimami. W tym momencie rolę wsparcia pełni 61,8% zniesienia Fibonacciego i dołki wrześniowe:
GPW
Sektor Polskich Banków na GPW (podaż i popyt) Sektor Polskich Banków na GPW (podaż i popyt)
Postanowiliśmy z kolegą @Deszcz zacząć w grupie analizować spółki pod względem stref Podaży i Popytu .
Na pierwszy ogień bierzemy Polskie Banki. Obecnie jest to 13 walorów:
Bank BGŻ BNP Paribas
Bank Handlowy
Alior Bank
Bank zachodni WBK
Getin Bank
Getin Holding SA
Idea Bank
ING Bank Śląski SA
mBank
Bank Millennium S.A.
Bank Polska Kasa Opieki (PEKAO)
PKO Bank Polski.
UniCredit
Zestawienie wszystkich spółek sektora można znaleźć pod tym linkiem:
pl.tradingview.com Są tam przedstawione zbiorczo informację na temat zmieniających się cen, kapitalizacji, obrotów itp.
Pierwszych kilka analiz zrobił @Deszcz:
BGŻ BNP Paribas
Alior Bank
Bank Handlowy
Zachęcamy do komentowania, lajkowania, dyskutowania a najbardziej do współtworzenia małego działu Popytu i Podaży
DM BZ WBK rekomenduje sprzedaż akcji Eurocash„Kurs spółki znajduje się w średnioterminowym trendzie spadkowym. Wcześniejszy wzrost do 29,65 wygląda na typowo korekcyjny, a w ostatnich godzinach podaż pojawia się na linii trendu spadkowego. W związku z powyższym rekomenduję sprzedaż akcji spółki w oczekiwaniu na spadek do 24,80. Poziom obrony wyznaczam na 28,03” – czytamy w pomyśle dla tradera datowanym na 8 stycznia, autorstwa Tomasza Jerzyka z DM BZ WBK.
Benefit Systems: Milion aktywnych kart, akcje na rekordowych szc„Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 20 lipca 2016 r., informuje, że na koniec 4 kwartału 2017r. liczba aktywnych kart sportowych wyniosła 996,8 tys. szt. (w tym 865,5 tys. szt. w Polsce oraz 131,3 tys. szt. na rynkach zagranicznych). Na koniec 4 kwartału 2016r. liczba kart sportowych wynosiła 804,8 tys. szt. (w tym 744,1 tys. szt. w Polsce oraz 60,7 tys. szt. na rynkach zagranicznych). Wzrost stanu obsługiwanych kart sportowych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł odpowiednio 121,4 tys. szt. w Polsce, oraz 70,6 tys. szt. na rynkach zagranicznych, co stanowi wzrost odpowiednio o 16,3% w Polsce oraz o 116,4% na rynkach zagranicznych względem końca 4 kwartału 2016r.” – informuje raport biężacy Benefit Systems.
DM BZ WBK rekomenduje rekomenduje sprzedaż akcji KrukW datowanym na 3 grudnia „Pomyśle dla tradera” DM BZ WBK rekomenduje sprzedaż kacji Kruk w kierunku 245,60.
„Kurs wzrost do odnotował wzrost do 269,20 i aktualnie znajduje się nieznacznie poniżej maksimum. W dłuższej perpektywie walor znajduje się w trendzie spadkowym i dziś dotrał do linii trendu spadkowego. Zakładam, iż na oporze pojawi się silniejsza opozycja ze strony sprzedających i z tego względu rekomenduje sprzedaż akcji spółki w oczekiwaniu na spadek do 246,50 Poziom obrony wyznaczam na 276” – komentuje Tomasz jerzyk z DM BZ WBK.
GPW - początek nowego impulsu?Podobnie udany rok zakończył się dla GPW. Spółka zyskała ok. 23%, jednak całość wzrostów pochodziła z pierwszych dwóch miesięcy zakończonego roku. Ciekawie wyglądała końcówka grudnia. Podczas ostatniej sesji roku akcje drożały o 3,5%, a cały ostatni tydzień przyniósł niemal 8%. Był to więc jeden z najlepszych tygodni w całym okresie ruchu bocznego. Od połowy listopada, układ dołków i szczytów wskazuje na nowy trend wzrostowy, na razie w ramach szerszej konsolidacji. Cena kolejny raz zareagowała przy linii łączącej wcześniejsze dołki. Wydaje się, że początek nowego roku powinien być udany, a kurs może kierować się w okolice 50 zł.
Czy to koniec tegorocznej szarży akcji Alior Banku?Od połowy 2015 roku notowania akcji Alior Banku na polskiej GPW (ALR) to prawdziwa kolejka górska. Najpierw dynamiczne spadki w przeciągu kilkunastu miesięcy o 100%, a następnie odrobienie ich w niespełna dwa kwartały. Co prawda nie obyło się bez silniejszej korekty, ta jednak już dawno za nami i spółka podchodzi ponowie pod psychologiczną barierę 80 zł, która do tej pory wydaje się niemożliwym w przebiciu oporem.
Na poniższym wykresie tygodniowym widać, że od testu dołków z 2014-2015 pod 59,00 cena praktycznie nieprzerwanie pnie się w górę, pokonując dotychczasowe szczyty z 2017
DM BZ WBK rekomenduje kupno akcji Enea w kierunku 12,55W datowanym na 27 grudnia „Pomyśle dla tradera”, analityk DM BZW BK zwraca uwagę na pogłębienie korekty akcji Enea w kierunku 11,20, zakładając scenariusz zbliżającego się byczego impulsu:
„Kurs spółki pogłębił korektę do 11,20. Widoczny na wykresie impuls spadkowy winien wieńczyć ruch spadkowy i poprzedzać silniejsze odreagowanie, jeśli nie nową falę wzrostową. Z tego względu rekomenduje kupno akcji spółki w oczekiwaniu na wzrost do 12,55. Poziom obrony wyznaczam na 10,78” – informuje Tomasz Jerzyk z DM BZ WBK.
UBS rekomenduje „neutralnie” dla akcji PKN Orlen, cena docelowa Analitycy UBS wydali rekomendację dla PKN Orlen na poziomie „neutralnie”, wyznaczając cenę docelową w okolicach 105 zł, czyli poniżej obecnego kursu PKN.
Cena docelowa pokrywa się z poziomem wsparcia, który był wielokrotnie testowany w maju oraz na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku, zapewniając ostatecznie bazę do odbicia o ponad 30 złotych na tegoroczne maksima. Od przetestowania okolic 136.00, notowania PKN Orlen jednak nieustannie i bardzo dynamicznie się osuwają. W tym momencie jesteśmy świadkami korekty po teście zniesienia Fibo 61,8%. Wyraźniejszy opór rysuje się na 114,00, gdzie krzyżują się maksima grudniowe oraz kolejny z poziomów Fibonacciego, tym razem 38,2%.
Trigon DM: „sprzedaj” dla PKN Orlen i „trzymaj” dla Grupy LotosW zaktualizowanych rekomendacjach Trigon DM, czytamy o sprzedaży akcji PKN Orlenu i trzymaniu akcji Lotosu:
"Kursy PKN i LTS pozwoliły zarobić w tym roku ponad dwa razy więcej niż szeroki rynek, jednak perspektywy na kolejne kwartały nie wydają się być już tak atrakcyjne. O ile wycenę Lotosu można uzasadniać oczekiwaniem na efekty EFRY, o tyle rekordowe notowania PKN były pochodną jedynie krótkoterminowych efektów takich jak huragany" – informują analitycy Trigonu.
"Krótkowzroczność rynku powinna być teraz skupiona na kumulacji ryzyk w kolejnych kwartałach, takich jak: presja na marże rafineryjne i petrochemiczne w otoczeniu wyższych cen ropy, niższy kurs USD/PLN, możliwy spadek popytu implikujący niższe wolumeny i w końcu oczekiwane ujemne dynamiki wyników rdr począwszy od 4Q17r." – dodaje raport.
PKN Orlen – cena docelowa na poziomie 103,3, rekomendacja „sprzedaj”
Grupa Lotos – cena docelowa 64,40, rekomendacja „trzymaj”
DM BDM: Rekomendacja „kupuj” dla Bogdanki z ceną 81,05W raporcie datowanym na 11 grudnia, dom maklerski BDM obniża cenę docelową akcji Bogdanki z 99,20 do 81,05 i rekomenduje „kupuj”. "Zgodnie z przyjętymi założeniami, spółka na lata 2017-2018 handlowana jest przy mnożnikach EV/EBITDA na poziomie 3,5x-3,0x" – informują analitycy.
Haitong Bank z rekomendacją „neutralnie” dla BogdankiHaitong Bank w raporcie z 4 grudnia wznawia pokrycie spółek polskiego sektora węglowego. Analitycy rekomendują KUPUJ dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej z ceną docelową akcji 114,27 PLN i NEUTRALNIE dla Bogdanki z ceną docelową akcji 70,87 PLN.
JSW - może w końcu pierwszy raz w historii będzie na plusie... Od pierwszego dnia publicznej emisji kurs akcji JSW nigdy nie wyszedł z dołka. Bez komentarza... Ale to specyfika polskiej (i czasem nie tylko) giełdy.
Obecnie sypią się rekomendację różnych instytucji, prześcigające się w ilości plusów. No ale nie da się ukryć, że w górnictwie mamy hossę i to przekłada się na wyniki spółek wydobywczych.
Jedyna szansa żeby JSW był przez następne lata na plusie, to przejście na kopanie kryptowalut :) (Odgrzewany kotlet, wiem :) Ale przy okazji Barbórki często powtarzany, to sobie pozwoliłem).
Wrzuciłem na wykres Kurs JSW od debiutu na giełdzie, dlatego że większość analiz "wrzuca" widok węższego czasookresu co nie oddaje zupełnie co się stało z ceną przez ostatnie lata.
Technicznie jesteśmy pod istotnym poziomem 110. Jeśli ktoś kupił poniżej, to warto się zastanowić czy nie sprzedać jeśli cena JSW będzie miał problem z przejściem tego poziomu. Jeśli wyjdziemy ponad 110 złotych, to droga do ATH (All Time High) zostanie otwarta. Perspektywa czasowa około roku. O ile rynek surowcowy się nie załamie. I o ile nie nadejdzie jakiś światowy kryzys. Co jest możliwe, bo wszystko jest napompowane jak balon.
Haitong Bank podnosi rekomendację dla JSW do „kupuj”Zgodnie z raportem datowanym na 4 grudnia, analitycy Haitong Banku, podnieśli rekomendację dla JSW do „kupuj” i cenę docelową do poziomu 114,27 (w dniu rekomendacji akcje spółki wyceniane były na 90,44 zł).
Wyhamowały spadki notowań grupy LotosW dniu dzisiejszym spółka Lotos poinformowała o podpisania listu intencyjnego z Mars Shipyards & Offshore w zakresie recyklingu platform górnictwa morskiego. Ta umowa powinna otworzyć drogę do wejścia na rynek likwidacji infrastruktury wydobywczej. Dzisiejsza sesja zakończyła się niewielkim plusem, co zakończyło okres 3 sesji spadkowych z rzędu. Dodatkowo sprzedający wyhamowali w okolicy lokalnego wsparcia zlokalizowanego w rejonie cenowym 54.50. Ewentualne zejście niżej powinno być punktem wyjścia do dalszych spadków w okolice 52 zł.
Wszystko jednak wskazuje na większe prawdopodobieństwo realizacji scenariusza wzrostowego. W kontekście rynku wydobywczego należy zwrócić uwagę, że sam rejon szelfu brytyjskiego to rynek wart 100 mld dolarów. W tym przypadku pierwszy cel dla strony kupującej jest opór znajdujący się w rejonie cenowym 60 zł. Najlepszą lokalizacją dla zlecenia obronnego wydaje się być okolica 51,50 zł.
Urus przełamie kluczowy poziom oporu?Notowania spółki ursus od września poruszają się w ramach trendu bocznego, którego górne ograniczenie i jednocześnie kluczowy opór zlokalizowany jest w rejonie cenowym 4.40. Poziom ten testowany był już kilkukrotnie jednak ostatnie odbicia są już coraz słabsze, co może oznaczać, że zobaczymy przełamanie opisywanego oporu.
Kolejny cel dla strony kupującej wypada niewiele wyżej, gdyż kolejny opór znajduje się w okolicy 4.70. Pomimo tego ewentualny breakout to szansa na złapanie przynajmniej kilkunastu groszy zysku. Niewykluczone, że 4.70 będzie ostatecznym celem dla kupujących. Ursus nie może narzekać na brak zamówień. W ostatnim czasie spółka poinformowała o nowym zamówieniu, tym razem kupującym jest miasto Szczecinek. Wartość kontraktu to ponad 23 mln zł.
DM DOŚ podnosi rekomendację Inter Cars do „kupuj”Zgodnie z raportem datowanym na 21 listopada, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska podniósł rekomendację fundamentalną Inter Cars do „kupuj” oraz rekomendację relatywną do „przeważaj”. Kurs spółki w horyzoncie dwunastu miesięcy nadal prognozowany jest na poziomie 293,3 zł za akcję.
„Podwyższamy nasze rekomendacje: długoterminową fundamentalną do Kupuj (poprzednio Trzymaj) i krótkoterminową relatywną do Przeważaj (poprzednio Neutralnie). Wyniki Spółki w III kw. br. okazały się słabsze w porównaniu z ubiegłorocznymi, ale zgodne z naszymi prognozami. Spadek zysku netto r/r wynikał z wyższych niż w ub. roku kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w związku z nadal niewystarczającą optymalizacją procesów logistycznych po uruchomieniu nowego magazynu centralnego i trudnościami logistycznymi w Rumunii. Liczymy na poprawę rok-do-roku wyników w ostatnim kwartale, ponieważ większość czynników podwyższających bazę kosztów w III kwartale powinna zaniknąć” – czytamy w rekomendacji DM BOŚ.
Forte z niższym zyskiem netto w III kw. 2017 na poziomie 11,3 mlFabryka Mebli Forte notowana w ramach indeksu mWIG40 -0.23% raportowała wyniki finansowe za zakończony trzeci kwartał bieżącego roku -0.19% . Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, zysk netto spadł z poziomu 28,3 mln -0.30% zł do 11,3 mln -0.30% zł.
Od strony technicznej notowania Forte po kolejnej dynamiczniej fali osunięć znalazły się w kolejnej, tym razem wąskiej konsolidacji pomiędzy zakresami 62,43 oraz 59,47. Wybicie ruchu bocznego dołem otworzy drogę do rozrysowania nowych minimów poniżej 58,00 (dołek listopadowy), natomiast powrót nad -0.43% obecny opór pozwoli przetestować minima z początku sierpnia, a następnie opór 67,60.
KNF obniża bufor kapitałowy BGŻ BNP ParibasOstatnie dni stoją pod znakiem wzmożonej aktywności KNF-u, który po tym jak obniżył bufor kapitałowy bankowi Getin Noble, tym razem na podobny ruch zdecydował się w stosunku do BGŻ PNB Paribas. Zabezpieczenie ryzyka wynikające z walutowych kredytów hipotecznych zostało zmniejszone z 0,71 pkt. proc. do 0,62 pkt. proc. Dzięki temu bank będzie mógł zmniejszyć rezerwy kapitałowe, co z pewnością jest pozytywną wiadomością.
Aktualnie sytuacja techniczna również wskazuje na możliwość ruchu w kierunku północnym. Aktualnie notowania spółki testują lokalny opór zlokalizowany w rejonie cenowym 70 zł. za akcję, realizując jednocześnie formację trójkąta prostokątnego wzrostowego.
Przełamanie wspomnianego poziomu 70 zł wydaje się być obecnie kwestią czasu. Docelowym obszarem w średnim terminie są maksima zlokalizowane w rejonie cenowym 80 zł.
Enea zyskuje 1% po publikacji wyników kwartalnychW okresie trzech kwartałów 2017 r. grupa kapitałowa Enea wypracowała 8,3 mld zł przychodów ze sprzedaży netto - to wzrost o 1,1 proc. wobec wyniku osiągniętego w analogicznym czasie roku 2016. Grupa miała 1,9 mld zł zysku EBITDA (wzrost o 6,5 proc. r/r) i 838 mln zł zysku netto (wzrost o 16,3 proc.).
Jeżeli chodzi natomiast o samą sytuację techniczną, to ta w przypadku Enei prezentuje się niezwykle ciekawie. Z jednej strony listopad to pokonanie prawie rocznej linii trendu, co może być sygnałem dla sprzedających. Z drugiej strony deprecjacja wyhamowała w strefie wsparcia wyznaczanej przez 61,8% zniesienia Fibonacciego oraz dołki i szczyty z okresu styczeń-maj 2017. W tym momencie notowania walczą z 50,0% zniesienia Fibo oraz strefą maksimów z pierwszej połowy roku. Jeżeli poziom uda się pokonać, wtedy kolejnym krokiem będzie re-test wybitej linii trendu. Zanim cena jej nie pokona warto zachować niedźwiedzie nastawienie i celować w ponowny re-test okolic 11.50-11.00.
DM BZ WBK: Sprzedaż CD Projekt w kierunku 111.00W datowanym na 8 listopada „pomyśle dla tradera” autorstwa analityków DM BZ WBK, mowa o wzrostach akcji spółki do nowego maksimum na 128.00. Instytucja przyjmuje, że aprecjacja kończy zwyżkę, która rozpoczęła się na 78.02 i poprzedza silniejszą korektę.
Efektem powyższych jest rekomendacja sprzedaży akcji w kierunku docelowego poziomu znajdującego się na 111.00. Zlecenie zabezpieczające wyznaczono na 132.00.
DM BZ WBK sugeruje, że pułap 128.00 jak na razie będzie trudnym w pokonaniu oporem, co pozwoliłoby na korektę w kierunku strefy popytowej 111.00, którą wyznaczają okolice minimów z ostatnich dwóch miesięcy. Wcześniej ewentualny atak podaży będzie musiał przebić jednak krótkoterminowe wsparcie na 121.00 (opór październikowy, który kilkukrotnie blokował cenę).
DM BOŚ wznawia rekomendacje dla J.W. Construction od „kupuj”Jak wynika z raportu datowanego na 10 października, analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powrócili do publikowania rekomendacji dla spółki J.W. Construction od zalecenia „kupuj” i ceny docelowej 5,8 za jedna akcję.
Rekomendację przygotowywano przy cenie rynkowej 4,5 zł/akcja (wtorkowe zamknięcie akcji przedsiębiorstwa wynosiło natomiast 4,65zł/akcja).
GPW – czas na wzrosty? GPW – po fali wzrostowej mającej swój początek w połowie 2016 roku, nastał czas tegorocznej konsolidacji. Cena w bieżącym roku porusza się między 44 a 49 zł. Obecnie, kolejny raz testowane jest wsparcie. Wydaje się, że dochodzi do odbicia w górę. Przełamanie linii bessy powinno dać szansę na kolejny atak na strefę oporu. Niedawno wybrano nowego prezesa spółki co może zmniejszać poziom niepewności, a dodanie naszego kraju do grona gospodarek rozwiniętych, także może przełożyć się na większe obroty na naszej giełdzie. Wydaje się więc, że spółka ma przed sobą ciekawe perspektywy, a brak większej wyprzedaży po ponad półrocznym rajdzie wzrostowym, świadczy o słabości sprzedających. Pod koniec sierpnia, w najnowszej rekomendacji DM PKO wycenił spółkę na poziomie 51,70 zł czyli powyżej ostatnich maksimów.
