Domdev — Pomysły Handlowe na TradingView

Dom Development - koniec sagi 0%Długo trwała saga wprowadzenia programu rządowego kredyt 0%. Finalnie rząd podjął decyzję, że idzie w innym kierunku. Jak to wpłynie na ceny mieszkań i marże deweloperów to czas pokaże. Już jednak od pewnego czasu widać spadek cen transakcyjnych w największych aglomeracjach. Zatem spójrzmy na wykres dewelopera Dom Development. Wykres 1 - W Z długiej perspektywy mamy długi, 15 letni trend wzrostowy. Wykres 2 - W - w przybliżeniu Pierwsze co rzuca się w oczy to dywergencja ceny vs wskaźniki RSI i MACD. Już od dłuższego czasu wskaźniki nie potwierdzają wyższych szczytów cenowych. Ta rozbieżność trwa już półtora roku. Jest to ostrzeżenie, bo wiecznie "ten rozjazd" nie będzie trwać. A skoro jesteśmy przy wskaźnikach to RSI z sygnałem S, a MACD powoli zakręca w dół (jeszcze bez sygnału S). Przez ostatnie 5 tygodni kurs porusza się w zakresie 186-204zł. Ostatnia świeca w pełni zakryła korpus świecy zeszłotygodniowej, więc mamy objęcie bessy. Niedźwiedzi mają powód do wyjścia dołem z konsolidacji. Wykres 3 - D Kurs zamknął się w piątek o okolicach dolnej bandy kanału wzrostowego jak i lokalnego szczytu. Całość ma jeszcze wydźwięk neutralny. Zachodzi pytanie czy to co widzimy w pomarańczowym prostokącie to konsolidacja (forma korekty pędzącej) i przygotowanie do kolejnego ruchu w górę czy też widzimy formujący się podwójny szczyt? Być może w przyszłym tygodniu otrzymamy odpowiedź na to pytanie. Reasumując, W przypadku wybicia dołem z konsolidacji i realizując formację podwójnego szczytu łamiemy szybkie średnie. Magnesem będzie EMA144, fibo 50% ostatnich wzrostów i lokalne szczyty. Wyjście górą z konsolidacji to zaproszenie na poziom 220zł.

Dom Development - analiza techniczna Cześć, spółka Dom Development do deweloper działający na rynku prawie 30 lat, a na giełdzie od 2006 roku. Mimo, że od 2012 roku porusza się cały czas w trendzie wzrostowym, to warto zwrócić uwagę, że obecnie dopiero w tym roku udało się spółce dotrzeć i przebić ATH ustanowione w 2007 roku. Wykres 1M(trend wzrostowy): Patrząc na interwał tygodniowy, pierwszym wsparciem mocniejszym jest poziom 170 zł, jednak kluczowym, aby utrzymać dalsze wzrosty w średnim terminie jest aby kurs był powyżej 152 zł. Oporem natomiast jest poziom 205-208 zł za akcję. Wykres W1 (najbliższe wsparcia i opory): Jeżeli kurs miałby iść faktycznie na południe to pierwszym celem dla niedźwiedzi będzie okolica 143 zł która pokrywa się ze wsparciem z stycznia tego roku oraz września 2023. Dodatkowo jest tutaj również poziom 50% zniesienia Fibonacciego. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Stąd też warto zaznaczyć boks 143-152,5 zł jako kluczową strefę wsparcia dla byków, gdzie pierwszą żółtą kartką będzie przebicie poziomu 170 zł. Wykres W1 (kluczowa strefa wsparcia): Jeżeli bykom uda się przebić ostatnie ATH, to pierwszym oporem będzie 216 zł, a następnym 231 zł, gdzie spodziewałbym się reakcji i możliwego przetestowania wybicia ATH. Wykres W1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie): Analizując oscylatory, MACD dało sygnał sprzedaży w październiku. Była próba powrotu, jednak kurs odbił się od linii. Obecnie MACD powoli zaczyna zawracać, jednak trzeba mieć na uwadze, że dość mocno się rozłączyły obecnie linie. RSI natomiast dotarło po wzrostach i korekcie do neutralnego punktu oraz wsparcia co może sugerować kończącą się korektę. Nie mniej jednak, zejście poniżej ostatniego dołka oznaczać będzie tylko pułapkę na byki. Wykres D1 (oscylatory): Profil wolumenu jest na poziomie 178 zł, co przemawia po stronie byków. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując. Spółka 12 listopada opublikuje wyniki za trzeci kwartał. Z informacji ile sprzedali domów oraz oddali możemy interpretować, że kwartał ten powinien być lepszy od poprzedniego r/r, jednak sprzedaż mieszkań to nie wszystko i trzeba poczekać na oficjalne informacje dotyczące zysków. Jeżeli spółka zejdzie poniżej 170 zł za akcję, będzie to sygnał ostrzegawczy. Kluczowym wsparciem jest zielona strefa na poziomie 143-152 zł. Wyłamanie jej może spowodować głębszą korektę. Natomiast Wyjście powyżej ATH będzie oznaczał, że pierwszym celem będzie 216, a nawet 231 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.

Dom Development w kluczowym miejscu.Cześć, spółka Dom Development od 2012 roku jest w ciągłym kanale wzrostowym. Spółka od tego czasu urosła o przeszło 550%. Oczywiście w tym czasie bywały korekty o 44% czy 55%. W pierwszym przypadku spowodowane cuvidem, a w drugim przypadku korekta rozpoczęta w 2021 roku, ze względu na rosnącą inflację, podwyżki stóp procentowych oraz wojnę na Ukrainie. Wykres W1 (kanał wzrostowy): Rynek sprzedaży mieszkań powoli się jednak odradza. Wpływ na to ma kilka czynników - brak podwyżek stóp procentowych, a także możliwa obniżka już w 3 kwartale (pod warunkiem, że inflacja zejdzie poniżej 10%), a także program kredyt 2%. Pomijając aspekty słuszności, czy polityczne, z pewnością napędza to podaż na nieruchomości, a tym samym wyniki mogą być lepsze r/r. Warto wziąć jednak pod uwagę, że 2022 był rekordowym rokiem dla spółki DOM. Firma przekazała wtedy 3666 lokali i sprzedała 3093 mieszkania. Dla porównania w Q1 2023 Dom Development sprzedał 914, a w Q2 aż 931 lokali, co daje nam łącznie 1845 w pierwszym półroczu. Jeżeli utrzymają taką sprzedaż, możliwe, że cały rok zamkną ze sprzedażą ponad 3500 lokali. Z technicznego punktu kurs akcji znajduje się w bardzo ważnym miejscu. Cena 155 zł jeszcze w 2007 roku była mocnym wsparciem (miesięczny wykres), ale też i oporem. Następnie w maju 2021 roku, kurs kolejny raz spotkał się z problemami przebicia jej oraz w poprzednim miesiącu, gdzie podaż znowu wygrała. Na niekorzyść byków oscylatory RSI oraz RSX znajdują się w zbliżonym miejscu do maja 2021 roku co znaczy, że może powoli brakować sił bykom. Wykres M1 (ważny opór): Na tygodniowym wykresie możemy dostrzec dywergencję niedźwiedzią na RSI. Cena rośnie, a spada wskaźnik RSI. Wykres W1 (dywergencja RSI): Jeżeli miałoby dojść do korekty, to mamy dość blisko dwie strefy popytowe (zielone boksy). Rozrysowałem je na poziomach 143-145 zł oraz drugą 138-140,6 zł. W tych miejscach możemy spodziewać się reakcji cen. Jeżeli jednak nie uda się utrzymać powyższych stref, kurs może rozpocząć korektę w kierunku 118 zł. Wykres D1 (strefy popytowe): W mojej ocenie kluczowe dla spółki będzie przebicie poziomu 155 zł, jeżeli chcemy liczyć na dalsze wzrosty, ale bardzo prawdopodobne, że przed tym pojawi nam się korektą, dlatego warto obserwować spółkę. Niebawem pojawią się wyniki, za pierwsze półrocze, które mogą wskazać kierunek, a do tego czasu kurs będzie się wychładzał. Na koniec, może okazać się, że tworzy nam się duuuuuże latte, chodź w moim odczuciu kurs za długo budował filiżankę. Wykres D1 (filiżanka): W średnim terminie uważam, że kurs przebije 155 zł i będzie iść dalej na północ, jednak potrzebna jest korekta, aby byki miały przewagę nad niedźwiedziami. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.

[ DOM.DOMDEV.PL.iLuminaTi ]Byk na DOMDEV dostał zadyszki. Podejście pod 100.00 PLN wydaje się być ostatnim akordem ataku na opór 95.80 PLN Przyjrzyjmy się bliżej wykresowi Ceny. Długi górny cień i czarny korpus na dzisiejszej świecy, z jednoczesnym zejściem pod opór 95.80 PLN zapowiadają korektę na tym rynku. Także Oscylator TSI wydaje się potwierdzać taką możliwość. Mamy tu negatywną dywergencję Oscylatora z wykresem Ceny. Potencjalny zasięg korekty oceniam na 89.20 PLN ( zielona linia ).

Dom Development [DOM] – czas na kolejny dołek? Spółka od kilku lat systematycznie pnie się w górę, obecnie jednak, od szczytu z 19 kwietnia pozostając pod wpływem korekty. Przecenie nie jest duża, sięga nieco ponad 15%. W kontekście trendu, spadki można traktować jako potencjalną szansę na kupno akcji po niższej cenie, tym bardziej, że wyprzedaży nie towarzyszył wysoki wolumen. Na wykresie widać układ wznoszący z coraz wyższymi dołkami, wydaje się więc, że niebawem może ukształtować się kolejny, lokalny dołek. Pod koniec kwietnia spółka opublikowała mocne dane za pierwszy kwartał. Wyniki były lepsze w porównaniu z rokiem poprzednim, a także znacząco przewyższyły oczekiwania analityków. Ostatnio w dwóch rekomendacjach podwyższono cenę docelową dla spółki do 94,90 i 98,70 zł. Wydaje się więc, że w powstaniu kolejnego impulsu wzrostowego, przeszkodzić może najbardziej słabe otoczenie szerokiego rynku.

Domdev - reakcja na wsparciu Spółka udanie rozpoczyna nowy miesiąc, rosnąc wczoraj o prawie 5% jednak przy dość niskich obrotach. Na wykresie rysuje się potencjalna formacja podwójnego dna, która mogłaby zakończyć korektę, która jest największą od 2014 roku. Wsparcie jakie wyznacza dołek z lipca wydaje się być dobrym miejscem na odbicie i powinno wspierać stronę popytową. Pierwszym krokiem sugerującym taki scenariusz byłoby wybicie ponad 79 zł co zmieniłoby układ coraz niższych wierzchołków. Spółka otrzymała pod koniec listopada silną rekomendację celującą w 94,50 zł.

Dom Development - na nowe maksima Spółka zyskała wczoraj 1,6%, a zamknięcie dnia wypadła przy maksimach. Po kilku tygodniach płaskiej korekty, cena odbiła się od lokalnego wsparcia. Dynamiczne były zwłaszcza pierwsze dwie sesje kończącego się tygodnia. Cały tydzień to obecnie 3,6% na plusie co oznacza, że jest to najlepszy tydzień od dłuższego czasu. Wydaje się więc, że dalsze wzrosty są tylko kwestią czasu. Spółka w lipcu otrzymała dwie dobre rekomendację, celujące nawet w poziom 86,20 zł.

Domdev - możliwe odbicie od wsparcia Spółka rosła w trakcie sesji z ubiegłego piątku o niemal 2%. Obroty tego dnia były najwyższe od około miesiąca. Była to więc mocna sesja jak na okres panującej korekty. Reakcja popytu pojawiła się po zejściu na poziom wsparcia jakim jest poprzedni szczyt. Wydaje się, że jest to potencjalne miejsca do zakończenia korekty. Spółka na początku miesiąca otrzymała świetną rekomendację z ceną docelową przy 86,20 zł.