Wykresy fundamentalne: naucz się przedstawiać na wykresach wskaźniki finansowe
Dzięki wykresom fundamentalnym możesz porównywać wiele spółek giełdowych i funduszy na podstawie ich wskaźników finansowych. To narzędzie pomaga odkrywać podstawowe powody, dla których aktywa mogą kontynuować obecny trend lub zmienić kierunek.
ZAWARTOŚĆ:
- Czym są wykresy fundamentalne
- Czym są wskaźniki finansowe
- Jak korzystać z wykresów fundamentalnych
- Skale wykresów
- Wykresy fundamentalne a inne narzędzia
Czym są wykresy fundamentalne
Wykresy fundamentalne to narzędzie analizy fundamentalnej, które pomaga ocenić, czy spółka jest uczciwie wyceniana na rynku i ma potencjał do wzrostu. Ten typ analizy można stosować do różnych aktywów, w tym akcji spółek i funduszy inwestycyjnych.
Obie klasy aktywów można analizować, korzystając ze sprawozdań spółek i funduszy. Zebraliśmy te dane i umożliwiliśmy ich wizualizację na jednym wykresie.
Dla akcji zbieramy dane ze sprawozdań finansowych. To podstawowe źródła informacji pozwalające zrozumieć wewnętrzne czynniki wpływające na wycenę spółki.
Dla funduszy korzystamy z raportów NAV, kart funduszy i innych publikowanych danych zawierających kluczowe wskaźniki.
Czym są wskaźniki finansowe
Wskaźniki finansowe pokazują, jak dobrze spółka realizuje swoje cele. Każdy biznes ustala długoterminowe cele i realizuje je poprzez produkcję dóbr oraz dostarczanie usług klientom.
Bilans to kluczowy raport korporacyjny, który przedstawia aktywa, zobowiązania i kapitał własny. Spółki zależne są konsolidowane w bilansie spółki dominującej, co daje szerszy obraz kierunku i strategii. Ma to bezpośredni wpływ na wskaźniki takie jak suma aktywów, rentowność kapitału własnego, czy marża EBITDA.
Na przykład szeroką misją Meta jest „Dawanie ludziom siły do budowania społeczności i przybliżania świata do siebie”. Aby to osiągnąć, spółka rozwija swoje platformy społecznościowe oraz wprowadza nowe urządzenia i oprogramowanie. Gdyby Meta przejęła spółkę produkującą kruszywa, trudno byłoby to dopasować do tej misji. Niektórzy inwestorzy mogliby sprzedać swoje akcje, uznając, że firma odchodzi od swojej głównej strategii. Oczywiście zdarzają się wyjątki.
To tylko jeden przykład tego, co analiza sprawozdań finansowych może ujawnić inwestorom i akcjonariuszom.
Aby ocenić kondycję finansową spółki i lepiej zrozumieć jej perspektywy, możesz wizualizować różne wskaźniki i proporcje, korzystając z naszych wykresów fundamentalnych.
Jak korzystać z wykresów fundamentalnych
Aby uzyskać dostęp do wykresów fundamentalnych, najedź kursorem na menu „Produkty” i wybierz „Wykresy fundamentalne”.
Aby z nich korzystać, wybierz symbol, który chcesz analizować, a następnie wybierz wskaźnik.
Możesz dodać dowolny symbol dostępny na naszej platformie i porównać go w różnych wskaźnikach. Jednak nie wszystkie symbole i wskaźniki nadają się do tej analizy.
Na przykład stopa procentowa jest zarówno symbolem w TradingView, jak i wskaźnikiem finansowym. Ponieważ nie pochodzi z danych finansowych spółki, wskaźniki fundamentalne ze sprawozdań nie mają tu zastosowania. To samo dotyczy wskaźników takich jak stopa bezrobocia, PKB czy inflacja.
Mimo to możesz wyświetlać takie dane makroekonomiczne obok danych korporacyjnych w celach porównawczych, jeśli zajdzie taka potrzeb
W menu „Widoczność treści” możesz wybrać sposób prezentacji informacji na wykresie:
- Pokaż wszystko: Wyświetla każdy wskaźnik dla wszystkich wybranych symboli
- Wskaźniki według symbolu: Koncentruje się na wszystkich wskaźnikach dla jednego wybranego symbolu
- Symbole według wskaźnika: Porównuje wiele symboli dla jednego wybranego wskaźnika
Możesz dodać nowe symbole i wskaźniki, naciskając po prostu przycisk „+ Dodaj”.
Możesz także włączyć wyświetlanie ceny, klikając „Pokaż wykresy cen”, co pozwala nałożenie kursów akcji lub stóp na wybrany wskaźnik.
Skale wykresów
Podobnie jak w Superwykresach, możesz przełączać się między czterema różnymi skalami:
- Regularna: Skala liniowa. Używa bezwzględnych zmian cen. Odległość między 10 a 20 USD jest równa odległości między 10 000 a 10 010 USD
- Logarytmiczna: Skala wykładnicza. Używa zmian procentowych. Ruch z 10 do 20 USD (100%) wydaje się znacznie większy niż z 10 000 do 10 010 USD (0,1%)
- Procentowa: Skala liniowa pokazująca zmiany procentowe względem punktu początkowego
- Indeksowana do 100: Pierwsza wartość jest ustawiona na 100, a kolejne wartości odzwierciedlają zmiany procentowe względem wartości bazowej. Pomysł na porównywanie pozornie niepowiązanych danych
Na dole wykresu możesz wybrać okresy porównywania wskaźników w różnych horyzontach:
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- 10 lat
- Cały okres
Wykresy fundamentalne a inne narzędzia
Wykresy fundamentalne zapewniają potężny sposób na przeprowadzenie pogłębionej analizy, ale połączenie ich z innymi narzędziami może dostarczyć jeszcze więcej wniosków. Na przykład użyj Skanera akcji , aby przeglądać spółki, lub sekcji Wiadomości, aby być na bieżąco z wydarzeniami rynkowymi.
Z paska narzędzi po prawej stronie kliknij Produkty, aby uzyskać dostęp do innych narzędzi TradingView. Jeśli handlujesz obligacjami, sprawdź Krzywe dochodowości aby zobaczyć, jak rentowności rządowe korelują ze wskaźnikami spółek.
Wykresy fundamentalne w skrócie
Wykresy fundamentalne to narzędzie wizualizacji, które przekształca dane finansowe w wykresy, umożliwiając porównywanie wielu aktywów obok siebie. Wystarczy wybrać wskaźniki finansowe, które chcesz śledzić w czasie.
Niezależnie od tego, czy analizujesz wskaźniki rentowności, wskaźniki wzrostu czy mnożniki wyceny, wykresy fundamentalne ułatwiają zauważenie, które spółki przewyższają konkurencję, i identyfikację potencjalnych okazji inwestycyjnych.
Przeczytaj także: