TradingView Portfele: śledź swoje aktywa, poznaj wyniki transakcji
Masz dość ręcznego zapisywania swoich transakcji? Aby zaoszczędzić czas, stworzyliśmy Portfele — centrum analityczne, które pozwala ocenić skuteczność strategii. Dzięki nim możesz dokładnie sprawdzić, jak zyskowne są Twoje inwestycje i transakcje, co przynosi największy zwrot, a co warto przenieść lub zreorganizować.
SPIS TREŚCI:
Czym są Portfele
Trading i inwestowanie to procesy, w których zyski i straty są naturalne. Te pierwsze są pożądane, drugie — nieuniknione. Najlepszym sposobem, by nad nimi panować, jest uważne monitorowanie portfela.
Portfel to po prostu zbiór wszystkich inwestycji finansowych — akcji, indeksów, funduszy, walut czy kryptowalut. Można go porównać do koszyka zawierającego wszystkie aktywa, w które zainwestowano. Zarządzanie portfelem oznacza balansowanie między tolerancją ryzyka, celami inwestycyjnymi a horyzontem czasowym. To może być wymagające — i właśnie w tym pomaga TradingView.
To narzędzie pozwala śledzić wszystkie inwestycje w jednym, przejrzystym interfejsie. Oferuje przegląd wyników, szczegółowy skład portfela, historię transakcji oraz analizy, dając pełny obraz dynamiki portfela.
Portfele umożliwiają szybkie sprawdzenie, jak radzą sobie poszczególne aktywa, porównując je z wybranym benchmarkiem.
Jak utworzyć portfel
Po zalogowaniu się do konta TradingView możesz rozpocząć tworzenie portfela. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Portfele w menu „Produkty”.
Następnie wybierz jedną z trzech dostępnych metod tworzenia portfela:
- Import Import transakcji: załaduj plik CSV lub XLSX
- Tworzenie ręczne: dodaj wybrane symbole jeden po drugim
- Dodanie danych z listy obserwacyjnej: wybierz jedną z już zapisanych list na swoim koncie TradingView
Obecnie możesz utworzyć do trzech portfeli. Każdy z nich pokazuje wartość środków, zyskowność, zannualizowany zwrot i liczbę aktywów wchodzących w skład portfela (skład).
Na co zwrócić uwagę w portfelu
Na stronie głównej portfela znajdziesz wszystkie najważniejsze dane dotyczące inwestycji:
- Wartość portfela: Pokazuje całkowitą wartość portfela w aktywach, wyrażoną w walucie wybranej podczas tworzenia portfela. Mogą to być waluty krajowe lub kryptowaluty.
- Zysk/strata niezrealizowana: Odzwierciedla kwotę gotówki, jaką uzyskano by lub utracono, gdyby obecnie otwarte pozycje zostały zamknięte.
- Zysk całkowity: Łączny wynik zrealizowany i niezrealizowany dla portfela. Uwzględnia wszystkie przychody i wydatki.
- Zannualizowany zwrot: Ważony średni roczny zwrot z uwzględnieniem wszystkich przepływów pieniężnych.
Następnie pojawią się cztery zakładki, z których każda prezentuje inny widok wyników portfela.
Wskazówka: Każdy portfel zawiera sekcję „Wskazówki dotyczące portfela” — pokazuje ona, kiedy i jak można ulepszyć portfel, aby uzyskać jaśniejsze i dokładniejsze statystyki.
Przegląd
Tutaj można uzyskać ogólny obraz najważniejszych aspektów przyjętego podejścia inwestycyjnego.
W sekcji zmiany portfela widoczna jest wartość portfela z każdego dnia oraz względne stopy zwrotu. Można przełączać się między dwoma widokami: prostą linią wartości, pokazującą, jak zmieniała się wartość portfela w czasie, albo widokiem łączonym, który obejmuje wyniki portfela oraz wybranego benchmarku — wystarczy wybrać zakładkę „Wartość” lub „Wyniki”.
Sekcja dystrybucji zapewnia wizualną analizę rozmieszczenia aktywów w portfelu według wybranej kategorii:
- Aktywa: Wszystkie aktywa uwzględnione w portfelu
- Typy aktywów: Akcje, kryptowaluty, waluty, fundusze lub indeksy
- Sektory: Sektory gospodarki, w których znajdują się aktywa — np. technologia elektroniczna, usługi konsumenckie
- Waluta: Waluty fiducjarne lub kryptowaluty, w których notowane są aktywa
Zwyżkujące i spadające aktywa dnia pokazują najlepiej i najgorzej radzące sobie instrumenty.
Jeśli w portfelu znajdują się akcje, w odpowiednich zakładkach wyświetlone zostaną nadchodzące raporty wyników i dywidendy.
Na koniec, w sekcji Wiadomości, pojawią się najnowsze, istotne informacje dotyczące tych aktywów.
Skład
Tutaj znajdują się symbole uwzględnione w portfelu. Można przełączać się między zakładkami, aby zobaczyć dane fundamentalne lub techniczne, informacje cenowe, dane o ryzyku i wyniki.
W ustawieniach można wybrać zasadę grupowania (według waluty, typu symbolu, sektora lub giełdy) oraz dodać wiersz podsumowania.
Dostępna jest także opcja wyświetlania już sprzedanych aktywów — pozwala uzyskać jeszcze bardziej szczegółowy obraz portfela.
Ogólnie, zakładka Skład oferuje widok podobny do naszych skanerów.
Transakcje
W tej zakładce można śledzić historię transakcji. Znajdują się tam informacje o zleceniach kupna i sprzedaży aktywów, prowizjach oraz wpłatach i wypłatach środków.
Analiza
Prezentuje wyniki portfela w różnych przedziałach czasowych. Oferuje także wskaźniki ryzyka, takie jak beta,współczynnik Sharpe’a, czy współczynnik Sortino.
W dolnej części znajdują się dane o wynikach poszczególnych składników portfela co pozwala ocenić, które z nich radzą sobie najlepiej, a które najgorzej.
Podsumowanie
Aby skutecznie budować kapitał, trzeba śledzić swoje aktywa. Portfele to miejsce, w którym analiza inwestycyjna wchodzi na nowy poziom — z pomocą wielu narzędzi do oceny zyskowności. Narzędzie identyfikuje sektory i branże, dostarcza najnowsze wiadomości, a także pomaga zrozumieć, co najlepiej pasuje do strategii inwestycyjnej.
Zobacz także: