Analiza: Wyniki posiadanych aktywów

Wyświetla wyniki według aktywów portfela w formie interaktywnego wykresu słupkowego. Umożliwia szybkie określenie, które aktywa wykazały najlepszą oraz najsłabszą dynamikę.

Tryby wyświetlania:

• All – wyświetlane są wszystkie aktywa portfela.
• Gainers – wyłącznie aktywa z dodatnią stopą zwrotu w całym okresie istnienia portfela.
• Losers – wyłącznie aktywa z ujemną stopą zwrotu w całym okresie istnienia portfela.
• Dividends – wyłącznie aktywa, które generowały dochód dywidendowy w całym okresie istnienia portfela.

Wykres słupkowy jest sortowany malejąco według stopy zwrotu (na podstawie wybranego trybu). Każdy wiersz reprezentuje jedno aktywo.

Elementy sterujące wyświetlaniem:

• Display sold – przełącznik włączający/wyłączający wyświetlanie aktywów zamkniętych (sprzedanych). Domyślnie włączony.
• Value – umożliwia przełączanie sposobu wyświetlania wartości pomiędzy:
  • Absolute – bezwzględne wartości zysku/straty (w walucie portfela).
  • Percentage – wartości względne (jako procent zainwestowanej kwoty).

Po najechaniu kursorem na aktywo wyświetlane są kluczowe metryki:

• Total gain % – względny zysk na pozycji w porównaniu do zainwestowanej kwoty.
• Total gain – łączny zysk na pozycji w walucie portfela.
• Total value – bieżąca wartość pozycji w walucie portfela (Value).

Uwaga:

Wszystkie obliczenia i dane są zsynchronizowane z tabelą na stronie Holdings.