Ustawienia portfela 

Jak otworzyć menu ustawień 

Początkowe ustawienia portfela są definiowane przez użytkownika podczas tworzenia nowego portfela w oknie dialogowym tworzenia. 

Po utworzeniu portfela większość z tych parametrów można zmodyfikować za pomocą menu dodatkowego na karcie portfela na stronie „Wszystkie portfele”. 

Parametry ustawień 

• Nazwa portfela — nazwa portfela. 
  Można wprowadzić do 128 znaków. Nazwy portfeli mogą się powtarzać. 
• Waluta — waluta portfela. 
  Wszystkie wartości aktywów będą automatycznie przeliczane na tę walutę, jeśli są notowane w innej. Salda gotówkowe również są uwzględniane w walucie portfela. Nie można zmienić po utworzeniu portfela. 
• Stopa wolna od ryzyka — stopa zwrotu wolna od ryzyka.  Jest to teoretyczna roczna stopa zwrotu możliwa do uzyskania przy zerowym lub minimalnym ryzyku. Zazwyczaj opiera się na stopach depozytowych banków, podstawowej stopie procentowej głównego kraju inwestycyjnego lub długoterminowych obligacjach skarbowych. Więcej informacji:  Czym jest stopa zwrotu wolna od ryzyka? — Investopedia Wykorzystywana jest w obliczeniach wskaźników  Sortino oraz Sharpe.
• Benchmark — punkt odniesienia dla wyników rynkowych.  Umożliwia porównanie wyników portfela z wynikami rynku. Zalecamy użycie indeksu lub funduszu odpowiadającego rynkowi lub sektorowi portfela jako benchmarku. Dowiedz się więcej w powiązanym artykule.
• Opis (opcjonalny) — opis portfela 
  To pole można pozostawić puste. Maksymalna długość — 1200 znaków. 

Przeliczenie portfela z uwzględnieniem zaktualizowanych parametrów 

Po zmianie ustawień portfel jest automatycznie przeliczany z użyciem nowych wartości. Wyniki przeliczenia mogą nie pojawić się od razu — zależy to od liczby instrumentów i transakcji w portfelu. Podczas przeliczania w interfejsie pojawi się aktywny wskaźnik przetwarzania — „Aktualizowanie danych…”