Instrumenty pochodne
W zarządzaniu portfelem instrumenty pochodne, czyli instrumenty finansowe powiązane z aktywami, takimi jak akcje lub towary, klasyfikuje się jako posiada lub nie posiada.
Portfele przechowujące instrumenty pochodne angażują się w zarządzanie ryzykiem i różnorodność rynkową, wykorzystując te instrumenty jako zabezpieczenie przed wahaniami rynkowymi. Jednakże wybór ten powoduje większą złożoność i zwiększone ryzyko ze względu na lewarowany charakter instrumentów pochodnych.
Z drugiej strony portfele niezawierające instrumentów pochodnych mają na celu prostsze podejście inwestycyjne. Unikając instrumentów pochodnych, omijają dodatkowe ryzyko i złożoność, często przestrzegając określonych mandatów inwestycyjnych lub ograniczeń regulacyjnych, które ograniczają korzystanie z takich instrumentów finansowych.