Jak utworzyć portfel na podstawie istniejącej listy obserwacyjnej:

Jak utworzyć portfel na podstawie istniejącej listy obserwacyjnej: 

1. Przejdź do strony portfela. 
2. Wybierz kartę Dodaj z listy obserwacyjnej. 

Po kliknięciu pojawi się okno pop-up z ustawieniami nowego portfela. 

Pola do wypełnienia: 

• Lista obserwacyjna — nazwa listy obserwacyjnej, na podstawie której zostanie utworzony portfel.
   Domyślnie wybrana jest ostatnio aktywna lista obserwacyjna. 
• Nazwa portfela — nazwa portfela.
   Możesz wpisać do 128 znaków. Nazwy portfeli mogą się powtarzać. 
• Waluta — waluta portfela.
   Wszystkie wartości aktywów zostaną automatycznie przeliczone na tę walutę, jeśli są notowane w innej. Salda gotówkowe również są uwzględniane w walucie portfela. 
• Stopa wolna od ryzyka — teoretyczna roczna stopa zwrotu osiągana przy zerowym lub minimalnym ryzyku.
  Zwykle opiera się na oprocentowaniu lokat bankowych, podstawowej stopie procentowej kraju inwestycyjnego lub rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. Więcej informacji:  What Is the Risk-Free Rate of Return? — Investopedia Stopa ta wykorzystywana jest w obliczaniu wskaźników Sortino i Sharpe.
• Benchmark — punkt odniesienia dla wyników rynkowych.
  Pozwala porównać wyniki portfela z rynkowym punktem odniesienia. Zalecamy wybrać indeks lub fundusz odpowiadający rynkowi lub sektorowi portfela. Więcej informacji znajdziesz w powiązanym artykule.
• Opis (opcjonalnie) — opis portfela.
  To pole można pozostawić puste. Maksymalna długość — 1200 znaków. 

Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij Utwórz — otworzy się wewnętrzna strona portfela. v

Co dzieje się dalej? 

• Transakcje zostaną automatycznie dodane do portfela — po jednej transakcji kupna dla każdego instrumentu z wybranej listy obserwacyjnej. 
• Do obliczeń zostanie użyta ostatnia dostępna cena z ostatniego dnia handlowego. W każdej transakcji liczba instrumentów będzie równa 1. 
• Wszystkie transakcje będą miały prowizję 0. 
• Nieobsługiwane typy instrumentów zostaną pominięte. 
• Jeśli lista obserwacyjna zawiera więcej instrumentów, niż pozwala na to Twój plan subskrypcyjny, dodane zostaną tylko pierwsze N instrumentów mieszczących się w limicie subskrypcji. 

Uwaga: przy tworzeniu portfela w ten sposób odpowiadające im transakcje gotówkowe nie zostaną dodane automatycznie. Proszę dodać je ręcznie, aby uzyskać poprawne obliczenia wskaźników. 

Nowy portfel został utworzony! 

Automatycznie wygenerowane transakcje dla instrumentów z listy obserwacyjnej można edytować na stronie Transakcje. Szczegóły znajdziesz w artykule dotyczącym edytowania transakcji. Szczegółowy przewodnik dotyczący dodawania nowych transakcji znajdziesz w osobnym artykule.