Jak ręcznie utworzyć portfel

Aby utworzyć portfel poprzez ręczne dodanie wszystkich transakcji, wykonaj poniższe kroki: 

1. Przejdź do strony portfela.
2. Wybierz kartę Utwórz nowy ręcznie. 

Po kliknięciu pojawi się okno podręczne z ustawieniami nowego portfela.  

Pola do wypełnienia: 

• Nazwa portfela — nazwa portfela. Można wpisać do 128 znaków. Nazwy portfeli mogą się powtarzać. 
• Waluta — waluta portfela. Wszystkie wartości aktywów będą automatycznie przeliczane na tę walutę, jeśli są notowane w innej. Salda gotówkowe również będą uwzględniane w tej walucie. 
• Stopa wolna od ryzyka — teoretyczna stopa zwrotu bez ryzyka. To roczny zwrot, który można uzyskać przy zerowym lub minimalnym ryzyku. Zazwyczaj opiera się na stopach depozytów bankowych, głównej stopie procentowej kraju inwestycyjnego lub długoterminowych obligacjach skarbowych. Więcej informacji znajdziesz w artykule What Is the Risk-Free Rate of Return? — InvestopediaStopa ta jest wykorzystywana w obliczeniach współczynników Sortino i Sharpe.
• Benchmark — punkt odniesienia dla wyników rynkowych. Umożliwia porównanie wyników portfela z wybraną referencją rynkową. Zalecamy użycie indeksu lub funduszu odpowiadającego rynkowi lub sektorowi Twojego portfela. Dowiedz się więcej z powiązanego artykułu.
• Opis (opcjonalnie) — opis portfela. To pole można pozostawić puste. Maksymalna długość — 1200 znaków. 

Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij Utwórz — otworzy się wewnętrzna strona portfela. 

Portfel został utworzony! Co dalej? 

Teraz musisz dodać transakcje do nowo utworzonego, pustego portfela, aby zobaczyć metryki — więcej na ten temat znajdziesz w osobnym artykule.