Posiadanie sprawdzonego modelu analitycznego dla danego rynku wraz z określonymi regułami wejścia i wyjścia, które zwiększają szanse na zyski z większej ilości transakcji, jest niezmiernie ważnym czynnikiem wpływającym na sukces tradera. Ale trading to nie tylko analiza techniczna. Rozumienie procesów
makroekonomicznych i ich wpływu na rynki oraz ceny instrumentów pozwala traderom zdobyć cenną przewagę handlową. Odpowiednie nastawienie psychologiczne, niezbędne do sukcesywnego zawierania udanych transakcji, nieobciążonych niepotrzebnymi emocjami czy nierealistycznymi oczekiwaniami, jest również bardzo ważne. Posiadanie solidnych kompetencji z zakresu
psychologii tradingu jest niezbędne do podejmowania właściwych decyzji w każdej sytuacji.
Do realizacji udanych transakcji niezbędne są także odpowiednie narzędzia. Brak
właściwych narzędzi może oznaczać porażkę.
Zarządzanie ryzykiem to przede wszystkim system identyfikacji ryzyka związanego z tradingiem oraz metody obchodzenia się z nim w taki sposób, aby zapobiec przesadnym stratom lub - w najgorszym wypadku - utracie kapitału. Zasady związane z kontrolą ryzyka i z rachunkiem ryzyko/zysk pozwalają maksymalizować zyski i minimalizować straty. Posiadanie
planu tradingowego wraz z listą kontrolną, określonymi regułami oraz odpowiednimi procedurami stanowi znaczące wsparcie dla tradera, gdyż jasno wskazuje czynności, które należy podejmować w danej sytuacji.
