Synthos – z próbą wybicia Synthos – w piątek akcje spółki drożały o 1,6% przy całkiem przyzwoitych obrotach. Mimo, że wzrost nie jest imponujący to jednak doszło do wybicia ponad czytelny poziom oporu okolic 4,90 zł. Tym samym dochodzi do zakończenia płytkiej korekty. Cena od połowy sierpnia podskoczyła już o ponad 15%. Wydaje się, że ruch ten powinien być kontynuowany, chyba że zaszkodzi szersze otoczenie naszego parkietu. Patrząc z odleglejszej perspektywy, całe spadki od lutego to cofnięcie na poziom wcześniejszych szczytów. Wykres wygląda więc prowzrostowo, a piątkowe wybicie to pierwszy krok na drodze powrotnej do głównego trendu.
Akcje
Cormay - poznaliśmy przyczynę spadków Spółka zyskała w czasie ostatniej sesji ubiegłego tygodnia niemal 18%. To stawia ją na czele liderów zmienności, gdyż podczas trzech wcześniejszych sesji traciła około 25%. Powodem spadków była sprzedaż sporej ilości akcji przez jeden z funduszy. Sprzedaż jest związana z planami przejęcia pełnej kontroli nad szwajcarską spółką Orphee. Fundusz, który dokonał sprzedaży ma objąć nowe akcje Cormay w zamian za akcje Orphée. Zarządzający funduszem zapowiedział zwiększanie zaangażowanie w spółkę wskazując na wysoką ocenę potencjału grupy. Zobaczymy jak kurs będzie zachowywał się w najbliższym czasie, wydaje się, że powstały po ostrych spadkach dołek nie powinien być naruszany jeżeli spółka miałaby powrócić do wzrostów.
Marvipol [MVP] – z próbą powrotu do trendu Spółka od połowy czerwca przechodzi okres dość głębokiej korekty, która jednak ma miejsce przy nieco zaniżonych obrotach. Struktura szerszego trendu wzrostowego nie wydaje się być zagrożona. W ostatnim czasie doszło do zainicjowania odbicia przy wsparciu okolic 11,50 zł. Przypominającej podwójne dno formacji, towarzyszy także wzrost wolumenu. Potencjalnie więc, wybicie ponad szczyt z 25 sierpnia może dać sygnał do zakończenia spadków w postaci aktywowanie się formacji podwójnego dna. Wydaje się, że w takiej sytuacji, kupujący powinni postarać się co najmniej o dopełnienie luki spadkowej z początku lipca. Spółka od końca ubiegłego roku otrzymuje szereg bardzo mocnych rekomendacji, celujący w obszar 17-19 zł. Jeżeli te prognozy miałyby się sprawdzić, to moment powrotu do trendu wzrostowego wydaje się być bardzo ciekawy.
Synthos – walka o powrót do wzrostów Synthos – spółka notuje ostatnio silny okres. Wczoraj wzrosła o niespełna 2%, aczkolwiek w całym ubiegłym tygodniu zyskała aż 12% co było najlepszym tygodniem od początku spadków w połowie lutego. Może to zapowiadać pewien przełom, zwłaszcza że od ostatniego dołka z 4 sierpnia notujemy lekko podwyższone obroty. Obecnie trwa test poziomu ostatniego wierzchołka trendu spadkowego. Wybicie go byłoby w tym kontekście, pierwszym krokiem do powrotu na tegoroczne maksima.
Trans Polonia [TRN] – z szansami na zakończenie korekty Wykres w skali tygodniowej przedstawia dość podręcznikowo wyglądającą zmianę trendu. W lutym doszło do wybicia linii trendu spadkowego oraz poziomu ostatniego wierzchołka tego trendu. Wybicie dokonało się w bardzo dynamicznym stylu przy podwyższonych obrotach. W ostatnich miesiącach trwa ruch spadkowy, który nie ma jednak takiej dynamiki ani poparcia w obrotach. Prawdopodobnie jest więc to tylko korekta.
Medicalg. - silna zwyżka Spółka zanotowała wczoraj kolejna mocna sesję, tym razem rosnąc o 2,3%. Szczególnie mocno wygląda okres od początku sierpnia. W tym czasie kurs podskoczył w dobrym, szybkim tempie o blisko 12%. Spora dynamika zwyżki odróżnia ją od poprzedniego takiego ruchu, który okazał się tylko korektą. Obecnie mamy wybity opór jaki stanowił poprzedni dołek, a także linię korekty. Droga do poziomu 305-306 zł stoi więc otworem. W najnowszej rekomendacji z połowy lipca spółkę wyceniono na poziomie 382 zł czyli ponad 30% wyżej od ceny rynkowej.
PEKAO – w drodze na poprzedni szczyt PEKAO – spółka zanotowała wczoraj udaną sesję, zamykając się na dziennych maksimach z wynikiem 1,2%. Była to już trzecia wzrostowa sesja z rzędu, co pokazuje proces zawracania kursu po ostatnich spadkach. Patrząc na okres od 22 czerwca, można stwierdzić, że przewaga jest po stornie kupujących. W tym czasie impulsy wzrostowe mają znacznie większą dynamikę od okresów spadkowych. Wydaje się, że powtarza się sytuacja z poprzedniej korekty, która została zakończona wybiciem linii korekcyjnej. Możliwe, że kurs będzie rosnąć w najbliższym czasie, próbując wybić poziom poprzedniego wierzchołka.
JSW - w kierunku 100 złSpółka drożała w trakcie wtorkowej sesji o 4% przy niezłych obrotach. Była to kontynuacja trwającej od początku czerwca zwyżki. Wtorek przynosi przełom w postaci wybicia szczytu z końca listopada ubiegłego roku. W praktyce otwiera to przestrzeń do okrągłych 100 zł, choć po drodze niemal na pewno dojdzie do korekty. Najnowsza rekomendacja, wydana w połowie lipca, celuje w poziom 120 zł.
LPP - poprawa wyników i nowe maksima Spółka zyskała podczas pierwszej sesji nowego tygodnia 5% przy podwyższonych obrotach. Była to reakcja na opublikowane po piątkowym zamknięciu wyniki za drugi kwartał. Te okazały się wyższe od oczekiwań, a przede wszystkim był to kolejny kwartał z poprawą wyniku. Cena wybiła poziom poprzedniego szczytu i wyszła na nowe maksima trendu wzrostowego. Wydaje się, że tendencja ta powinna zostać utrzymana, a najbliższym celem jest poziom 8000 zł.
Elemental - poziom 3 zł zatrzyma spadki?Wykres dzienny przedstawia roczny kanał spadkowy. W tym czasie jego krawędzie są dokładnie respektowane, także ostatnio 20 czerwca, kiedy doszło do niewielkiego odbicia. Kurs dość szybko powrócił jednak do spadków. Pozytywne jest to, że od połowy kwietnia trend spadkowy budowany jest przy dość niskim wolumenie. Wydaje się więc, że niebawem ponowny test dolnej krawędzi, a także ważnego wsparcia okolic 3 zł może zainicjować ponowną próbą odbicia w górę.
Radpol - możliwa korekta do 2 zł Spółka drożała podczas czwartkowej sesji o blisko 9% przy podwyższonych obrotach. Wysoki wolumen utrzymuje się tutaj od końca czerwca, co może wskazywać na kształtowanie się lokalnego dołka. Obecnie cena znajduje się na swoich historycznych minimach i po sporej wyprzedaży może pojawić się szansa na krótkotrwałe odreagowanie. Wyjście ponad wczorajsze maksimum dnia spowoduje także opuszczenie góra wąskiej konsolidacji. To powinno być sygnałem do korekcyjnych wzrostów. Jeżeli tak się stanie, główną przeszkodą dla kupujących będzie opór okolic 2 zł.
CDRL [CDL] – powróci do trendu wzrostowego? Spółka notuje spadki w ostatnim czasie, mimo dość pozytywnych danych finansowych. Przychody wzrosły w pierwszym półroczu, wcześniej spółka pochwaliła się poprawą zysku netto w pierwszym kwartale. Patrząc na szeroką perspektywę nadal można mówić o trendzie wzrostowym. Okres ostatnich 12 miesięcy to już niestety trend boczny. Pozytywny jest jednak ostatni okres tzn. rozpoczęta w połowie lutego fala wzrostowa była budowana przy wyraźnie podwyższonym wolumenie. Spadki trwające od 11 maja nie mają ani takiej dynamiki ani też nie są wsparte obrotami. Możliwe zatem, że jest to korekta fali wzrostowej. Jak widać, długo respektowaną strefą są okolice 28 zł. Tu można upatrywać szans na zakończenie spadków. Jeżeli jednak wsparcie upadnie i cena będzie zbliżać się do ostatniego dołka, wydaje się, że potwierdzi to trend boczny między 22 a 34 zł.
Puławy - powracamy do długoterminowego trendu wzrostowego? Spółka notuje świetny okres od końca czerwca. Wczoraj wzrosty sięgnęły 4%, a od początku miesiąca spółka drożeje już o blisko 15%. W szerszym rozumieniu spółka rośnie od 2009 roku, niestety okres od początku ubiegłego roku to trend spadkowy. Jeżeli obecnie tworzyłby się długoterminowy dołek, to respektowałby on w tym miejscu układ coraz wyżej położonych ekstremów. Patrząc z bliskiej perspektywy wykresu dziennego, widać że doszło już do wybicia góra z kanału spadkowego. Wydaje się, że cena powinna zmierzać do poziomu poprzedniego wierzchołka czyli okolic 205 zł. Na początku lipca analitycy DM BOŚ podnieśli wycenę do 213 zł rekomendując kupno akcji.
Ciech [CIE] - w stronę 70 zł?CIECH drożał w czasie ostatniej sesji minionego tygodnia o prawie 3%. W piątek kurs odnotował nowe maksima odbicia. Stało się to przy podwyższonym wolumenie, który utrzymuje się od czasu powstania ostatniego dołka czyli od początku lipca. Dynamika wzrostów jest duża, także podparta obrotami, to sprawia, że można zakładać kontynuację zwyżki na tym dość wyprzedanym rynku. Wydaje się, że ostrożnie można zakładać za cel okolice 70 zł.
MEX Polska- przy linii trendu Na wykresie dziennym widać trwającą od początku lutego korektę. W tym czasie spadki nie mają dużej dynamiki, a wolumen jest na niskim poziomie. Wyższe obroty pojawiły się tylko podczas kwietniowej próby odbicia. Obecnie korekta dotarła do linii trendu i lokalnego wsparcia. W tym miejscu wstępnymi symptomami końca korekty mogą być długi dolne cienie świec wystające poniżej strefy wsparcia. Mocnego sygnału podpartego obrotami na razie nie ma, aczkolwiek miejsce to wygląda dobrze z punktu widzenia struktury trendu. Możliwe, że zostanie w najbliższym czasie podjęta próba zakończenia korekty.
LSI Soft - w drodze na nowe maksima LSI odnotował wczoraj bardzo udaną sesję wzrastając o blisko 5%. Wszystko to przy najwyższych obrotach od początku maja. Wczoraj miała miejsce próba wyjścia na nowe maksima trendu, mimo że nie do końca zakończona sukcesem to prawdopodobnie niebawem dojdzie do powtórki i popyt powalczy o wybicie oporu w rejonie 12,85 zł.
Medicalg. - ponownie przy krawędzi kanału wzrostowego Po ostatnich spadkach kurs ponownie znalazł się na dolnej krawędzi ponad rocznego kanału wzrostowego. Pojawi się więc ponowna szansa na odbicie i być może ukształtowanie czegoś na kształt formacji podwójnego dna, która kończyłaby okres spadków trwających od końca lutego. Spółka otrzymuje od dłuższego czasu świetne rekomendacje, jedną z najnowszych jest wydana przez DM BOŚ rekomendacja kupna z celem przy 384 zł czyli o ponad 30% wyżej od obecnej wyceny.
Rawlplug [RWL] – już czas na kolejny impuls wzrostowy?Na wykresie D1 widać pozytywne zjawisko jakim jest bardzo niski wolumen w okresie spadkowym. Wydaje się, że na tle trendu wzrostowego, zdecydowanie jest to tylko korekta. Jak widać, w dość regularnych odstępach czasu powstaje lokalny, wyżej położony dołek. Wydaje się, że już czas na kolejne takie ekstremum. Od końca maja cena stoi w miejscu w strefie wsparcia. Długie dolne cienie świec w tym rejonie wskazują na prawdopodobnie nadchodzący impuls popytowy.
Stalexport - w drodze na poprzedni szczyt Spółka odnotowała wczoraj czwartą z rzędu wzrostową sesję, tym razem rosnąc o 2,1% przy najwyższym wolumenie od kilku dni. Cena silnie pnie się do góry odrabiając straty ze sporej korekty jaka miała miejsce od marca do połowy maja. W całym okresie wzrostowym widzimy podwyższone obroty. Wydaje się, że lada moment kurs powinien osiągnąć poziom dotychczasowego maksimum 6 letniego trendu wzrostowego czyli rejony 4,50 zł.
Lotos [LTS] - blisko linii trendu LOTOS od końca kwietnia porusza się w ruchu spadkowym, który na tle wcześniejszych wzrostów nadal można jednak traktować jako korektę, tym bardziej, że układ coraz wyżej położonych dołków i szczytów nie ulega na razie zmianie i nadal pozostaje charakterystyczny dla trendu wzrostowego. Podczas ostatnich sesji doszło do próby zainicjowania odbicia. Były one jednak tak słabe, na tle wcześniejszych spadków, że można zakładać kontynuację przeceny. Najbliższa fala spadkowa powinna doprowadzić kurs do linii trendu wzrostowego, a przede wszystkim do strefy wsparcia opartej o poprzedni dołek. Wydaje się więc, że w najbliższym czasie dojdzie do testu okolic 49-50 zł. Jest to poziom, przy którym powinna pojawić się jakaś reakcja kupujących, jeżeli trend miałby być kontynuowany.
Piątek 7.07 LTS +0,10%
KGHM [KGH] - w kierunku 100 zł? KGHM zanotował słabą końcówkę tygodnia i cały ten okres zakończyła na niemal 2% minusie. Od końca lutego kolejne szczyty pojawiają się na coraz niższym poziomie. Wydaje się, że po odbiciu od lokalnego oporu spadki będą kontynuowane w stronę ostatnich minimów. Zejście niżej powinno służyć głębszej przecenie sięgającej kluczowego wsparcia w rejonie 100 zł. KGHM wygląda szczególnie słabo na tle notowań miedzi, które od połowy maja notują wyraźne odbicie.
KGH piątek: -2,43%
KGH cały tydzień: -1,90%
Ciech [CIE] - odbicie w ważnym miejscu CIECH odnotował w miniony piątek 3 wzrostową sesję z rzędu. Tym razem kupujący dali porządnie o sobie znać, gdyż kurs CIE rósł o ponad 3%. Ostatnie sesje to także mocno podwyższone obroty. Na wykresie W1 pojawiła się mocna, wzrostowa świeca. Był to najbardziej udany tydzień od połowy marca. Wykres D1 wskazuje, że reakcja popytu pojawia się w ważnym technicznie miejscu, bowiem na linii łączącej 2 poprzednie dołki. Możliwe więc, że szykuje się większy ruch wzrostowy na spółce CIECH.
Tauron - kolejny, wyżej położóny dołek?Piątkowa sesja pokazała aktywność strony popytowej. TPE rósł o ponad 3% atak, jednak zabrakło większego wsparcia wolumenu. Mimo wszystko, dzięki tej sesji, świeca tygodniowa zamyka się jako pin bar z długim dolnym cieniem, co dobrze wygląda w kontekście trendu wzrostowego. Odbicie ma miejsce na lokalnym wsparciu, możliwe że jest to więc swego rodzaju re-test pokonanego poziomu, po którym zobaczymy dalsze wzrosty spółki Tauron.
